סקירה שבועית של המסחר / צילום: Dreamstime06/09/2024 כלכלני הבורסה
>>> המסחר השבוע התנהל על רקע גל מחאות בקשר למגעים להסכם החזרת החטופים, שעדיין נמשכים. בעקבות זאת הכריזה ההסתדרות הכללית על שביתה כללית במשק, ב-2 בספטמבר, כשהמסחר בבורסה התנהל כסדרו על מנת לאפשר מסחר רציף לכלל המשקיעים.
>>> מדד הפחד ירד ב-1.5 נקודות והגיע לכ-15 נקודות בסוף השבוע, הדולר התחזק בכ-0.8% ביחס לשקל.
>>> בקרנות המחקות – רכישות של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב מקומיים, בעיקר מדד תל בונד 20, ורכישות של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל, בעיקר מדד S&P 500.
>>> בקרנות האקטיביות –הזרמות של כספים לקרנות הכספיות, ולקרנות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב בתל-אביב.
>>> המסחר בת"א בשבוע הראשון של ספטמבר התנהל על רקע המשך הדריכות והכוננות ברחבי הארץ, והמשך הלחימה בגבול הצפון ובעזה.
>>> גם בשוקי חו"ל המסחר הסתכם בירידות שערים במדדי המניות בבורסות המובילות בעולם.
>>> מדד ת"א-35 ירד בכ-1.0% ואילו מדד ת"א-90 עלה בכ-1.2%, השבוע, זאת לעומת ירידה של כ-1% במדדי ה- Dow Jonesוה-S&P 500 בארה"ב, כל אחד, וירידה של כ-2% במדד STOXX 50 באירופה (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).
מדד ת"א קומבו 90 ובנקים 5, הכולל את מניות מדדי ת"א-90 ות"א בנקים-5, עלה בכ-1.3% השבוע, והשלים עלייה של כ-8.4% ממועד השקתו ב-4 באוגוסט 2024.
מדדי ת"א-קלינטק ות"א מניב ישראל בלטו בעלייה של כ-2%, כל אחד. מנגד, מדדי ת"א-טכנולוגיה ות"א-ביומד בלטו בירידה של כ-2.4%, כל אחד.
לעליית מדד ת"א-קלינטק תרמה מניית דוראל שעלתה השבוע בכ-9.7%. לעליית מניית דוראל תרמה הודעת החברה בדבר התקשרות בהסכם עם מלווים להעמדת הלוואות גישור וערבויות למימון פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת.
>>> מגמה מעורבת אפיינה גם את מדדי איגרות החוב.
מדדי תל בונד גלובל ותל גוב שקלי 5-10 בלטו השבוע בעלייה של כ-0.4%-0.5%, ומדד תל בונד דולר שעלה בכ-0.8% בהשפעת התחזקות הדולר ביחס לשקל.
מנגד, את ירידות השערים השבוע הובילו מדדי איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד לטווח ארוך שירדו בכ-0.3%-0.4%.
התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותרה כמעט ללא שינוי השבוע והיא עומדת על כ-4.8% בסוף השבוע. זאת בשונה מהתשואה לפידיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שירדה בכ-0.1% במקביל והיא עומדת על כ-3.8% לקראת סוף השבוע (נכון ליום רביעי).
קרנות מחקות
בקרנות המחקות, העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים נרשמו השבוע רכישות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד S&P 500, בסכום של כ-190 מיליון שקל, זאת בהמשך לרכישות נטו בסכום של כ-200 מיליון שקל בשבוע הקודם;
בקרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים לא נרשמה השבוע פעילות מהותית, זאת בדומה לשבוע הקודם;
בקרנות העוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ נרשמו השבוע רכישות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד תל בונד-20, בסכום של כ-80 מיליון שקל, זאת לאחר פעילות לא מהותית בקרנות אלה בשבוע הקודם.
קרנות כספיות
בקרנות הכספיות נרשמו השבוע הזרמות כספים בסכום של כ-830 מיליון שקל נטו, זאת לאחר משיכות נטו בסכום של כ-70 מיליון שקל בשבוע הקודם.
קרנות אקטיביות
בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות בתל-אביב והמשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב נרשמו השבוע הזרמות כספים בסכום של כ-30 ושל כ-50 מיליון שקל, בהתאמה, לאחר פעילות לא מהותית בקרנות אלה בשבוע הקודם, ואילו בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות בחו"ל לא נרשמה השבוע פעילות מהותית.
הנפקת איגרות חוב חברות
השבוע גויסו בשוק איגרות החוב כ-717 מיליון שקל בשתי הנפקות של איגרות חוב לציבור ובשתי הקצאות פרטיות, כמפורט להלן:
משרד האוצר גייס השבוע בהנפקת איגרות חוב בבורסה סכום של כ-3.4 מיליארד שקל, מתוך גיוס מתוכנן בהיקף של כ-18 מיליארד שקל בחודש ספטמבר.
בנק ישראל מכר השבוע מק"מ לציבור בהיקף של 38 מיליארד שקל ע.נ. בהמשך לגיוס בהיקף דומה בחודש הקודם. מזה, 26 מיליארד שקל ע.נ במק"מ לפידיון בעוד 3 חודשים, ו-12 מיליארד שקל ע.נ במק"מ לפידיון בעוד שנה.
השקת שוק החוזים העתידיים
במסגרת התוכנית האסטרטגית של הבורסה הנוגעת להגדלת הסחירות והנזילות, הבורסה השיקה בתחילת השבוע, ב-1 בספטמבר 2024, את שוק החוזים העתידיים על שלושה מדדי מניות מובילים: מדד ת"א-35, מדד ת"א-90 ומדד ת"א בנקים-5. עידן מכשירים פיננסיים מונתה להיות עושה השוק הראשון בחוזים שהושקו.
מדדי מניות
מדדי איגרות חוב
מטבע חוץ
סקירה שבועית של המסחר: 1-5 בספטמבר, 2024
>>> מגמה מעורבת במדדי המניות ובמדדי איגרות החוב המובילים.
>>> המסחר השבוע התנהל על רקע גל מחאות בקשר למגעים להסכם החזרת החטופים, שעדיין נמשכים. בעקבות זאת הכריזה ההסתדרות הכללית על שביתה כללית במשק, ב-2 בספטמבר, כשהמסחר בבורסה התנהל כסדרו על מנת לאפשר מסחר רציף לכלל המשקיעים.
>>> מדד הפחד ירד ב-1.5 נקודות והגיע לכ-15 נקודות בסוף השבוע, הדולר התחזק בכ-0.8% ביחס לשקל.
>>> בקרנות המחקות – רכישות של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב מקומיים, בעיקר מדד תל בונד 20, ורכישות של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל, בעיקר מדד S&P 500.
>>> בקרנות האקטיביות –הזרמות של כספים לקרנות הכספיות, ולקרנות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב בתל-אביב.
>>> המסחר בת"א בשבוע הראשון של ספטמבר התנהל על רקע המשך הדריכות והכוננות ברחבי הארץ, והמשך הלחימה בגבול הצפון ובעזה.
>>> גם בשוקי חו"ל המסחר הסתכם בירידות שערים במדדי המניות בבורסות המובילות בעולם.
>>> מדד ת"א-35 ירד בכ-1.0% ואילו מדד ת"א-90 עלה בכ-1.2%, השבוע, זאת לעומת ירידה של כ-1% במדדי ה- Dow Jonesוה-S&P 500 בארה"ב, כל אחד, וירידה של כ-2% במדד STOXX 50 באירופה (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).
מדד ת"א קומבו 90 ובנקים 5, הכולל את מניות מדדי ת"א-90 ות"א בנקים-5, עלה בכ-1.3% השבוע, והשלים עלייה של כ-8.4% ממועד השקתו ב-4 באוגוסט 2024.
מדדי ת"א-קלינטק ות"א מניב ישראל בלטו בעלייה של כ-2%, כל אחד. מנגד, מדדי ת"א-טכנולוגיה ות"א-ביומד בלטו בירידה של כ-2.4%, כל אחד.
לעליית מדד ת"א-קלינטק תרמה מניית דוראל שעלתה השבוע בכ-9.7%. לעליית מניית דוראל תרמה הודעת החברה בדבר התקשרות בהסכם עם מלווים להעמדת הלוואות גישור וערבויות למימון פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת.
>>> מגמה מעורבת אפיינה גם את מדדי איגרות החוב.
מדדי תל בונד גלובל ותל גוב שקלי 5-10 בלטו השבוע בעלייה של כ-0.4%-0.5%, ומדד תל בונד דולר שעלה בכ-0.8% בהשפעת התחזקות הדולר ביחס לשקל.
מנגד, את ירידות השערים השבוע הובילו מדדי איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד לטווח ארוך שירדו בכ-0.3%-0.4%.
התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותרה כמעט ללא שינוי השבוע והיא עומדת על כ-4.8% בסוף השבוע. זאת בשונה מהתשואה לפידיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שירדה בכ-0.1% במקביל והיא עומדת על כ-3.8% לקראת סוף השבוע (נכון ליום רביעי).
קרנות מחקות
בקרנות המחקות, העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים נרשמו השבוע רכישות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד S&P 500, בסכום של כ-190 מיליון שקל, זאת בהמשך לרכישות נטו בסכום של כ-200 מיליון שקל בשבוע הקודם;
בקרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים לא נרשמה השבוע פעילות מהותית, זאת בדומה לשבוע הקודם;
בקרנות העוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ נרשמו השבוע רכישות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד תל בונד-20, בסכום של כ-80 מיליון שקל, זאת לאחר פעילות לא מהותית בקרנות אלה בשבוע הקודם.
קרנות כספיות
בקרנות הכספיות נרשמו השבוע הזרמות כספים בסכום של כ-830 מיליון שקל נטו, זאת לאחר משיכות נטו בסכום של כ-70 מיליון שקל בשבוע הקודם.
קרנות אקטיביות
בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות בתל-אביב והמשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב נרשמו השבוע הזרמות כספים בסכום של כ-30 ושל כ-50 מיליון שקל, בהתאמה, לאחר פעילות לא מהותית בקרנות אלה בשבוע הקודם, ואילו בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות בחו"ל לא נרשמה השבוע פעילות מהותית.
הנפקת איגרות חוב חברות
השבוע גויסו בשוק איגרות החוב כ-717 מיליון שקל בשתי הנפקות של איגרות חוב לציבור ובשתי הקצאות פרטיות, כמפורט להלן:
|
שם החברה |
ענף/עיסוק |
סכום (במיליוני שקלים) |
הנפקה לציבור/ הקצאה פרטית |
סדרה נסחרת/ חדשה |
סוג הצמדה |
מח"מ (שנים) |
ריבית/ תשואה לפידיון |
דירוג "מעלות" /"מידרוג" |
|
1. אפי נכסים |
נדל"ן מניב בחו"ל |
350 אומדן |
הנפקה לציבור |
חדשה |
מדד |
טרם נקבע |
4.02% (מקסימום) |
+A |
|
2. אלוני חץ |
נדל"ן מניב בישראל |
252 |
הקצאה פרטית |
נסחרת |
שקלי |
4.4 |
6.3% |
-AA/3Aa |
|
3. אלומיי קפיטל (דואלית) |
אנרגיה מתחדשת |
50 |
הקצאה פרטית |
נסחרת |
שקלי |
3.8 |
6.9% |
ללא דירוג |
|
4.נורסטאר החזקות (זרה) |
נדל"ן מניב בחו"ל |
65 אומדן |
הנפקה לציבור |
נסחרת |
מדד |
2.5 |
5.6% |
ללא דירוג |
בנוסף, עד 1,440 מיליון שקל יגויסו היום (5 בספטמבר) ע"י ספיר פקדונות בהנפקת איגרות חוב מובנות ראשונה של החברה בבורסה – אג"ח שקלי בריבית משתנה – מרווח (מקסימום) של 0.17% מעל ריבית בנק ישראל שתשולם בתשלום אחד יחד עם פידיון הקרן בספטמבר 2032, ובדירוג Aaa "מידרוג".
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות / מלווה קצר מועד
משרד האוצר גייס השבוע בהנפקת איגרות חוב בבורסה סכום של כ-3.4 מיליארד שקל, מתוך גיוס מתוכנן בהיקף של כ-18 מיליארד שקל בחודש ספטמבר.
בנק ישראל מכר השבוע מק"מ לציבור בהיקף של 38 מיליארד שקל ע.נ. בהמשך לגיוס בהיקף דומה בחודש הקודם. מזה, 26 מיליארד שקל ע.נ במק"מ לפידיון בעוד 3 חודשים, ו-12 מיליארד שקל ע.נ במק"מ לפידיון בעוד שנה.
השקת שוק החוזים העתידיים
במסגרת התוכנית האסטרטגית של הבורסה הנוגעת להגדלת הסחירות והנזילות, הבורסה השיקה בתחילת השבוע, ב-1 בספטמבר 2024, את שוק החוזים העתידיים על שלושה מדדי מניות מובילים: מדד ת"א-35, מדד ת"א-90 ומדד ת"א בנקים-5. עידן מכשירים פיננסיים מונתה להיות עושה השוק הראשון בחוזים שהושקו.
מדדי מניות
|
מדדי שווי שוק |
שינוי השבוע |
שינוי מתחילת השנה |
|
ת"א–35 |
-1.0% |
11.1% |
|
ת"א–90 |
1.2% |
7.9% |
|
ת"א–125 |
-0.4% |
9.8% |
|
ת"א–SME60 |
1.3% |
12.6% |
|
ת"א קומבו 90 ובנקים 5 |
1.3% |
8.4% |
|
מדדים ענפיים |
שינוי השבוע |
שינוי מתחילת השנה |
|
ת"א טק-עילית |
-1.3% |
0.7% |
|
ת"א בנקים-5 |
1.0% |
15.3% |
|
ת"א-נפט וגז |
-0.5% |
12.9% |
|
ת"א נדל"ן |
1.6% |
4.0% |
מדדי איגרות חוב
|
מדד |
שינוי השבוע |
שינוי מתחילת השנה |
|
תל גוב-צמודות |
-0.1% |
0.1% |
|
תל גוב-שקלי |
0.2% |
-0.6% |
|
תל בונד-60 |
-0.1% |
3.2% |
|
תל בונד-שקלי |
0.2% |
2.4% |
מטבע חוץ
|
מטבע |
שינוי השבוע |
שינוי מתחילת השנה |
|
דולר/שקל |
0.8% |
1.8% |
|
אירו/ שקל |
0.8% |
2.2% |
