לנצל את עוצמת שוק המניות כדי לאזן מחדש את תיק ההשקעות / תמונה: Dreamstime01/06/2026 UBS Global Wealth Management
מדד S&P 500 עלה ביום שישי ב-0.2% לשיא של כל הזמנים, ובכך העלה את תשואתו מתחילת השנה ליותר מ-10%. זאת, בעקבות דיווחים שלפיהם ארה"ב ואיראן קרובות להשגת הסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז.
להערכתנו, המניות ימשיכו לעלות בטווח הבינוני, ככל שההתקדמות במזרח התיכון תוביל את המשקיעים להתמקד יותר בנתוני היסוד (fundamentals) האיתנים של הכלכלה ושל החברות. עם זאת, אף שאנו צופים עליות נוספות בשוקי המניות, אנו רואים בחוזק הנוכחי של השוק גם הזדמנות עבור משקיעים להגביר את החוסן של תיקי ההשקעות שלהם.
העליות החריגות בגודלן של חברות הטכנולוגיה הגדולות בארה"ב הגבירו את סיכוני הריכוזיות בתיקי השקעות רבים - מה שדורש לשקול פיזור רוחבי במניות.
גל המכירות (sell-off) האחרון בשוק האג"ח יצר, להערכתנו, הזדמנות לנעילת תשואות פדיון אטרקטיביות.
תקופת התנודתיות המתונה האחרונה בשוקי המניות הופכת את הוספת הגידורים לתיקי ההשקעות לאטרקטיבית יותר.
מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי של UBS Global Wealth Management:
"אנו סבורים כי החוזק הנוכחי של השוק מספק הזדמנות טובה למשקיעים להגביר את חוסן תיק ההשקעות, במטרה לצמצם את הסיכון לירידות שערים חדות (drawdowns) תוך שמירה על השתתפות בשווקים עולים".
