מגדל ביטוח ופיננסים מודיעה על שיתוף פעולה עם Goldman Sachs Asset Management 

מגדל ביטוח ופיננסים מודיעה על שיתוף פעולה עם Goldman Sachs Asset Management כחלק מהמשך קידום החדשנות בתחום החיסכון וההשקעות בישראל. במסגרת שיתוף הפעולה, מגדל תציע ללקוחות פוליסת החיסכון "מגדל קשת לפרט" אפשרות להשקיע בשני מסלולי השקעה חדשים שינוהלו על ידי Goldman Sachs Asset Management. 

Goldman Sachs Asset Management היא זרוע ניהול ההשקעות של Goldman Sachs המספקת שירותי השקעות וייעוץ בשווקים ציבוריים ופרטיים למוסדות מובילים, יועצים פיננסיים ומשקיעים פרטיים ברחבי העולם. נכון ל-30 ביוני 2026, מפקחת החברה על נכסים בהיקף של כ-4 טריליון דולר.

יוזמה זו נועדה להעניק למשקיעים ישראלים גישה ליכולות השקעה אשר היו זמינות בעבר בעיקר ללקוחות מוסדיים. שיתוף הפעולה נשען על הרשת הגלובלית של Goldman Sachs Asset Management, מומחיותה הרחבה במגוון ענפים ושווקים, וכן על יכולות ההשקעה של צוות .Multi-Asset Solutions. צוות Multi-Asset Solutions של Goldman Sachs Asset Management יהיה אחראי על ניהול המסלולים ויישם גישת ניהול כוללת, תוך דגש על משמעת ניהול סיכונים וגמישות בתנאי שוק משתנים.

רונן אגסי, מנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים, מסר: "שיתוף הפעולה עם Goldman Sachs Asset Management הוא בשורה צרכנית אדירה וצעד משמעותי בהבטחת הערך הטוב ביותר לחוסכים שלנו. בעידן של שווקים גלובליים מורכבים, לא מספיק להציע רק 'חשיפה לחו"ל', יש צורך ממשי במומחים הטובים בעולם שינהלו את ההשקעות האלו באופן אקטיבי ומקצועי. המהלך הזה מדגיש את המחויבות של מגדל להביא לישראל את הסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר, ולתת ללקוחותינו יתרון תחרותי ממשי בבניית העתיד הפיננסי שלהם."

אילן רוכמן, מנכ"ל משותף של Goldman Sachs בישראל וראש פעילות המכירות לשווקים מתעוררים בישראל, אמר: "אנחנו שמחים לשתף פעולה עם מגדל במטרה להרחיב את הגישה של משקיעים בישראל ליכולות ההשקעה הגלובליות של Goldman Sachs Asset Management. באמצעות שילוב המומחיות של צוות Multi-Asset Solutions שלנו, הרשת הגלובלית שלנו ויכולות ניהול הסיכונים המתקדמות שלנו, יחד עם מערך ההפצה המבוסס של מגדל, אנו שואפים להעניק לחוסכים הישראלים אסטרטגיות השקעה בניהול אקטיבי שנבנו מתוך מטרה להתמודד עם סביבות שוק דינמיות". 

מסלולי ההשקעה שיוצעו במסגרת שיתוף הפעולה: 

מגדל גולדמן זאקס מסלול כללי

אסטרטגיית השקעה אקטיבית רב-נכסית המשלבת מניות גלובליות, איגרות חוב ונכסים ריאליים. התיק מתמקד בעיקר בשווקי צפון אמריקה, עם חשיפה מנייתית של למעלה מ-50% (המורכבת בעיקר מחברות גדולות במדינות מפותחות), לצד כ-35% באיגרות חוב ממשלתיות ואשראי קונצרני.

מגדל גולדמן זאקס מסלול מניות

אסטרטגיית השקעה אקטיבית המספקת חשיפה ממוקדת ובעלת הרשעה גבוהה לשוקי המניות הגלובליים, עם השקעה של כ-85% במניות של חברות גדולות בשווקים מפותחים, בעיקר בצפון אמריקה.

ההפקדות יתבצעו בשקלים, בעוד שנכסי הבסיס המרכזיים ינוהלו במטבעות זרים על ידי צוות Multi-Asset Solutions  שלGoldman Sachs Asset Management . לפיכך, תשואות המסלולים יהיו חשופות לשינויים בשערי החליפין.

הצטרפות בהפקדה חד-פעמית החל מ-10,000 ש"ח או הפקדות חודשיות קבועות, בהתאם לתנאי ההצטרפות למסלולי קשת. ניתן לפדות את הכספים בכל עת, בכפוף להוראות הפוליסה.