אין מנוס מירידות כאשר הנפט כבר חוצה את המאה דולר לחבית - סקירת בורסות יומית 

הבורסות

תל-אביב

שוק המניות הישראלי פתח את יום המסחר במגמה חיובית לכל אורך החזית. עם זאת, כאשר מחירי הנפט הוסיפו להעפיל על רקע המתיחות הגואה בין איראן לארצות הברית (וכמו כן בין סעודיה לחות'ים באזור מצר באב אל-מנדב), וכאשר הגורם העונתי השלילי משתלב עם עליית התשואות באיגרות החוב הממשלתיות שגורם להתייקרות עלויות המימון לעסקים ולצרכנים, אין להתפלא על הנסיגה שנרשמה בשווקים.

החוזים העתידיים בארצות הברית הוסיפו להפעיל לחץ פסיכולוגי והובילו ליום מסחר נוסף של ירידות שערים. הנה פירוט הנתונים: מדד ת"א-SME60 הוביל את הירידות ואיבד 1.01%, מדד ת"א-90 נסוג ב-0.68%, מדד ת"א-125 השיל 0.24% ומדד ת"א-35 רשם ירידה קלה של 0.06%. בגזרת המדדים הסקטוריאליים בלטו מימושים בסקטור הנדל"ן והטכנולוגיה, כאשר מדד ת"א-נדל"ן איבד 1.17%, מדד ת"א גלובל-בלוטק נחתך ב-1.02%, מדד ת"א-ביטוח השיל 0.79%.

מדד ת"א-פיננסים נסוג ב-0.44% ומדד ת"א-מעלה ירד ב-0.26%, בעוד שמדד ת"א בנקים-5 בלט בניגוד למגמה וטיפס ב-0.16%. במסגרת מדד ת"א-125, את רשימת המניות העולות הובילה אנרז'יאן שזינקה ב-9.01% ולצידה שטראוס שהוסיפה 2.74%. בתחתית הטבלה בלטה דוראל אנרגיה שאיבדה 6.58% ואורמת טכנו שנחתכה ב-5.82%. בזירת מטבע החוץנרשמה התחזקות במטבעות הזרים, כאשר הדולר טיפס ב-0.26% לערך אבסולוטי של 3.0204 שקלים והאירו הוסיף 0.42% לעבר שער אבסולוטי של 3.5183 שקלים.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

ארה"ב

כבר צוין כי החוזים העתידיים נסחרו בטריטוריה השלילית, תשואות איגרות החוב הממשלתיות טיפסו, ומחירי הנפט הוסיפו להעפיל. על אף הסברה הרווחת כי השלב הקינטי בלחימה בין איראן לארצות הברית חלף מן העולם, לפחות עד לבחירות האמצע, הצליחו האיראנים לייצר דינמיקה חדשה של התלקחות ממשית.

התפתחות זו הפתיעה במידת מה את המשקיעים, אשר החלו לממש נכסים בעת שהגורם העונתי השלילי מוסיף להעיב על הסנטימנט. כתוצאה מכך נרשם יום מסחר נוסף של ירידות שערים, על אף שחלק מהסקטורים הוסיפו להפגין עוצמה בניגוד למגמה הכללית. הנה פירוט הנתונים מיום רביעי: את הירידות הוביל מדד Russell 2000 שצנח ב-1.32%, בעוד שמדד Dowאיבד 0.77%, מדד NASDAQ נסוג ב-0.64% ומדד S&P 500 השיל 0.48%.

במקביל, מדד התנודתיות VIX זינק ב-4.45%. בזירת תעודות הסל והמדדים הסקטוריאליים, תעודת RSP ספגה מימושים ואיבדה 0.95%, בעוד שתעודת MAGS הוסיפה 0.29% ותעודת השבבים SMH עלתה ב-0.09%. בזירת הסחורות, חוזה עתידי על נפט מסוג ברנט זינק ב-2.38% ותעודת הזהב GLD טיפסה ב-0.91%. בגזרת המטבעות, הנכסים הדיגיטאליים והאג"ח, מדד הדולר DXY נותר ללא שינוי ברמה של 0.00%, BTCUSD איבד 0.23%.

תעודת האג"ח הממשלתי הארוך TLT נסוגה ב-0.57%, התשואה על איגרות החוב ל-10 שנים US10Y עלתה ב-1.02% ותעודת האג"ח הקונצרני HYG השילה 0.18%.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים ממערכת TradingView

פעילות המוסדיים בת"א 35

נתוני הפעילות המוסדית במדד ת"א-35, עבור יום שלישי ל-08/09/2026, מצביעים על יום שבו המחזור הכולל הסתכם ב-1.864 מיליארד שקל. לפי סולם הסיווג המחזורי, מדובר במחזור מתחת לממוצע, משום שהוא נמצא בטווח שבין 1.5 ל-2.0 מיליארד שקל. הקניות המוסדיות ברוטו הסתכמו ב-784.353 מיליון שקל, ואילו המכירות המוסדיות ברוטו הגיעו ל-666.453 מיליון שקל. הפער ביניהן יצר קניות נטו מוסדיות של 117.900 מיליון שקל.

נתון זה מסווג כנטו בינוני, שכן הוא גבוה מ-100 מיליון שקל אך נמוך מ-200 מיליון שקל. בצד הקניות בלטה טאואר עם קניות נטו של 63.60 מיליון שקל, ואחריה נובה עם קניות נטו של 59.14 מיליון שקל. שתי המניות לבדן מסבירות חלק ניכר מהנטו החיובי שנרשם בכלל המדד. בצד המכירות בלטה טבע עם מכירות נטו של 18.14 מיליון שקל, ואחריה פועלים עם מכירות נטו של 16.71 מיליון שקל.

התמונה הכוללת מצביעה אפוא על עדיפות ברורה לצד הקונים, אך לא על פעילות מוסדית רחבה בעוצמה גבוהה. המחזור הכולל נותר מתחת לממוצע, והקניות נטו התרכזו בעיקר במספר מצומצם של מניות. במקביל, מוקדי המכירה הבולטים היו קטנים משמעותית ממוקדי הקנייה המובילים. לכן, המסר המרכזי מן הנתונים הוא שילוב בין מחזור בינוני-נמוך לבין הטיית קניות מוסדית מורגשת, אך ממוקדת ולא אחידה בכל רכיבי המדד.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

קרנות הנאמנות המקומיות

ברשימת העולות היומי נרשמה בלעדיות מוחלטת לסקטור הגז והנפט, כאשר מחקה ת"א -נפט וגז MTF זינקה ב-2.44%, אי.בי.אי. מחקה ת"א-נפט וגז עלתה ב-2.44% ומיטב גז ונפט הוסיפה 2.09%. בעולות חודשי נרשמה בלעדיות מלאה לסקטור הבנקים הממונף, כאשר מיטב בנקים פי 3 נסקה ב-11.42%, ברק אולטרה בנקים פי 3 זינקה ב-11.29% ואיילון אקסטרים בנקים פי 3 רשמה עלייה של 11.28%.

בעולות מתחילת השנה נרשמה בלעדיות מלאה לסקטור הביטוח, כאשר איילון מניות ביטוח זינקה ב-46.03%, הראל מחקה ת"א- ביטוח הוסיפה 44.36% ומחקה ת"א - ביטוח MTFרשמה תשואה חיובית של 44.36%. מנגד, ברשימת היורדות היומי בלטה חולשה בקרנות האנרגיה המתחדשת והקרנות הממונפות על מדד ת"א-90, כאשר מחקה אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל MTF צנחה ב-2.77%, איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 איבדה 2.17% וברק אולטרה ת"א 90 פי 3 ירדה ב-2.09%.

ביורדות חודשי נרשמה נסיגה בקרנות המט"ח והאג"ח, כאשר קסם אקטיב שורט דולר פי 2 איבדה 1.85%, אילים אג"ח והנפקות ירדה ב-1.54% והראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ נחתכה ב-1.43%. ביורדות מתחילת השנה ספגו קרנות הביטחוניות והדולר את הירידות החדות ביותר, כאשר הראל מחקה ת"א ביטחוניות השילה 15.89%, קסם אקטיב דולר פי 3 איבדה 15.69% ותכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות ישראל נסוגה ב-15.51%.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

לידיעת הקוראים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]