קרנות גדולות עם תשואות גדולות - סקירת בורסות וקרנות יומית 

הבורסות

תל-אביב

יום המסחר בבורסת תל אביב ננעל במגמה שלילית ברוב מדדי המניות המובילים, פרט לעלייה במדדי ת"א-35 והבנקים, כאשר בשוק המט"ח נרשמה מגמה מעורבת מול השקל. במדדים המרכזיים, מדד ת"א-35 עלה ב-0.34%, בעוד מדד ת"א-125 ירד קלות ב-0.08% ומדד ת"א-90 צנח ב-1.46%. בגזרה הסקטוריאלית בלט לחיוב רק מדד ת"א בנקים-5 שטיפס ב-1.16%, בעוד יתר המדדים ספגו ירידות: ת"א-ביטוח הוביל את הנסיגות עם צניחה של 2.16%, ואחריו ת"א-SME60 שאיבד 2.10%, ת"א-נדל"ן (0.89%-), ת"א-מעלה (0.67%-), ת"א-פיננסים (0.51%-) ות"א גלובל-בלוטק (0.44%-).

בשוק המט"ח, הדולר התחזק ב-0.40% לרמה של 3.0861 שקלים, בעוד האירו נחלש ב-0.42% לרמה של 3.4769 שקלים. במניות הבולטות במדד ת"א-125, נייס הובילה את המרוויחים עם עלייה של 6.41%, לצד עליות בפאלו אלטו (5.48%), נובה (4.48%), אל על (4.32%), קמטק (2.81%), שיכון ובינוי (2.76%) ונאייקס (2.25%). מנגד, דוראל אנרגיה צנחה ב-7.69% והובילה את המפסידים, לצד ירידות בתורפז (5.94%-), אנלייט אנרגיה (5.65%-), אנרג'יקס (5.53%-), אלקו (5.46%-), פתאל החזקות (5.14%-) ואקונרג'י (4.98%-).

במדד ת"א-SME60 בלטו לחיוב אורון קבוצה (3.07%), טלסיס (2.49%) ומלם-תים אחזקות (1.80%), בעוד ג'י סיטי (6.60%-), אפקון החזקות (6.50%-) ואלטשולר שחם פנ (5.78%-) ריכזו ירידות חדות. במדד ת"א All-Share בלטו בעליות חדות מיה דיינמיקס (18.18%) וליניאג תרפיוטיק (8.75%), בעוד סמארט שוטר הובילה את הירידות עם נסיגה של 8.35%.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

ארה"ב

יום המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית מתונה במדדים המובילים, כאשר מדד S&P 500עלה ב-0.20% לרמה של 7,666.54 נקודות, מדד ה-Dow הוסיף 0.04% לרמה של 50,926.74 נקודות, ומדד ה-NASDAQ טיפס ב-0.04% לרמה של 26,871.60 נקודות. מדד המניות הקטנות Russell 2000 בלט לחיוב עם עליה של 0.35% לרמה של 2,806.62 נקודות, בעוד מדד התנודתיות VIX נותר ללא שינוי ברמה של 16.34 נקודות.

בגזרת תעודות הסל והמגזרים, נרשמה התאוששות נאה בסקטור שבבים כאשר תעודת SMHזינקה ב-1.45% לרמה של 617.83 דולר, ותעודת RSP, המייצגת את מדד S&P 500 במשקל שווה, עלתה ב-0.48% ל-209.02 דולר, זאת בניגוד לחולשה בולטת במניות הטכנולוגיה הגדולות שהשתקפה בירידה של 0.33% בתעודת MAGS לרמה של 71.45 דולר.

בשוק האג"ח והאשראי, תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים (US10Y) ירדה ב-0.95% לרמה של 5.239%, תעודת TLT ירדה ב-0.09% ל-77.71 דולר, ותעודת HYG ירדה ב-0.41% ל-76.89 דולר. בזירת הסחורות, המטבעות והנכסים הדיגיטאליים, חוזה עתידי על נפט מסוג ברנט זינק ב-4.59% לרמה של 102.414 דולר, תעודת הזהב GLD עלתה ב-0.51% ל-382.77 דולר, מדד הדולר DXY התחזק ב-0.56% לרמה של 102.033, ומטבע ה-BTCUSD טיפס ב-1.51% לרמה של 84,820 דולר.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים ממערכת TradingView

פעילות המוסדיים בת"א 35
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

קרנות הנאמנות המקומיות

העולות היומיות והחודשיות הובלו על ידי קרנות המנוף על מדד הבנקים, כאשר ברק אולטרה בנקים פי 3 זינקה ב-3.49%, מיטב בנקים פי 3 טיפסה ב-3.44%, ואיילון אקסטרים בנקים פי 3 הוסיפה 3.42%. מנגד, ביורדות היומיות והחודשיות בלטו קרנות המנוף על מדד ת"א 90, כאשר איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 ומיטב ת"א 90 פי 3 צנחו ב-4.40% כל אחת, וברק אולטרה ת"א 90 פי 3 איבדה 4.39%.

בבחינת התשואות מתחילת השנה, העולות המובילות המשיכו להציג ביצועים חזקים בסקטור הביטוח: איילון מניות ביטוח הובילה עם 44.37%, בעוד הראל מחקה ת"א - ביטוח ו-MTFמחקה ת"א - ביטוח רשמו עלייה של 43.33% כל אחת. מנגד, היורדות הבולטות מתחילת השנה נרשמו בקרנות הממונפות על מדד ת"א 90, כאשר מיטב ת"א 90 פי 3 ירדה ב-29.11%, ברק אולטרה ת"א 90 פי 3 איבדה 28.83%, ואיילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 רשמה תשואה שלילית של 28.60%-.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

קטגורית קרנות בפוקוס

קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות

הקרנות הגדולות בקטגוריה

מור 10/90 בולטת בעיקר בהיקף הנכסים, עם גודל קרן של 2,317.80 - הגבוה ביותר בקבוצה - ולכן היתרון שלה בטבלה הוא בעיקר בעוצמת הנוכחות ובהיקף הכספים המנוהלים. מנגד, אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90 בולטת בדמי הניהול הנמוכים ביותר, 0.69%, ובמקביל מציגה תשואה של 3.69% מתחילת השנה. השילוב בין עלות ניהול נמוכה יחסית לבין ביצועים חיוביים מתחילת השנה הופך אותה לבולטת בשני מדדים שונים. בטווח הקצר, FOREST 10/90 בולטת בתשואה היומית ובתשואה מתחילת החודש (אנחנו בתחילת חודש...), בשיעור של 0.02%-.

בטווחים הארוכים יותר ההובלה עוברת לקרנות אחרות. מור (!) אג"ח + 10% מציגה את התשואה הגבוהה ביותר לשלוש שנים, 29.80%, ומדגישה חוזקה מצטברת ארוכת טווח. סיגמא 10/90 בולטת בשני תחומים נוספים: תשואה של 5.23% בשנה - הגבוהה בקבוצה - וכן גיוס אחרון של 23.51, הגבוה ביותר בטבלה. כלומר, סיגמא משלבת ביצועים שנתיים חזקים עם זרימת כספים חיובית בולטת, בעוד שמור (!) אג"ח + 10% מובילה דווקא במדד התשואה המצטברת הארוך יותר.

בשתי שורות הממוצע שבתחתית הטבלה, השורה העליונה (ממוצע הטבלה) מציגה נתונים מעט חזקים יותר מהשורה התחתונה בכל טווחי התשואה: 0.11%- לעומת 0.13%- ביומי, 0.11%- לעומת 0.14%- מתחילת החודש, 2.66% לעומת 2.56% מתחילת השנה, 4.72% לעומת 4.67% בשנה ו-25.35% לעומת 24.46% בשלוש שנים. הפער הגדול ביותר מופיע בטווח של שלוש שנים, ועומד על 0.89 נקודת אחוז.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

 

לידיעת הקוראים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]