היום [ד] מדד האינפלציה ה-PCE והתוצר, בחמישי תעסוקה ובשישי הדוח שאמור לטלטל את השוק - סקירת בורסות יומית 

הבורסות

תל-אביב

שוק המניות הישראלי היה חיובי ונתן לנו תמונה אופטימית בשבוע המסחר המקוצר: וכך נוכל לומר שיום המסחר בבורסת תל אביב ננעל במגמה מעורבת עם נטייה חיובית במדדי המניות המובילים, כאשר במקביל נרשמה התחזקות של השקל מול המטבעות הזרים העיקריים. במדדים המרכזיים, מדד ת"א-90 הוביל את העליות וטיפס ב-0.72%, מדד ת"א-125 הוסיף 0.17%, ומדד ת"א-35 רשם עלייה מתונה של 0.02%.

בגזרה הסקטוריאלית בלטו מדד ת"א-נדל"ן שטיפס ב-0.54%, ת"א גלובל-בלוטק שעלה ב-0.34%, ות"א-SME60 שהוסיף 0.19%. מנגד, לחץ שלילי נרשם במדדי ת"א-ביטוח (0.39%-), ת"א-פיננסים (0.35%-), ת"א-מעלה (0.22%-) ות"א-בנקים-5 (0.11%-). בשוק המט"ח נרשמה התחזקות של המטבע המקומי: הדולר ירד ב-0.41% לרמה של 3.0669 שקלים, והאירו נסוג ב-0.62% לרמה של 3.4781 שקלים.

במניות הבולטות במדד ת"א-125, אלקטרה נדל"ן זינקה ב-9.70% והובילה את המרוויחים, לצד עליות בפאלו אלטו (6.31%), אלקו (5.46%), קווליטאו (4.24%), פריורטק (4.14%), ארית תעשיות (3.66%) ובזן (3.52%). מנגד, נופר אנרג'י הובילה את המפסידים וירדה ב-4.42%, לצד ירידות בנייס (3.39%-), ווישור גלובלטק (3.36%-), אלביט מערכות (2.80%-), אורמת טכנו (2.30%-), נאוויטס פטר יהש (2.07%-) ואקונרג'י (1.85%-).

במדד ת"א-SME60 בלטו לחיוב הייפר גלובל (4.15%), אורבניקה (3.93%) וג'י סיטי (1.95%), בעוד זאת תאת טכנו (2.48%-) ושירותי בנק אוטו (2.34%-) ריכזו ירידות. במדד ת"א All-Share בלטו בעליות קווינקו (5.54%), ברימן (5.35%), סופווייב (4.94%) ומיה דיינמיקס (4.69%), בעוד אבוגן צנחה ב-17.72% וס.ג'י.איי ירדה ב-7.24%.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

ארה"ב

עבורנו מדובר בשבוע מסחר מקוצר בשל ימי החג, אך בארה"ב מדובר בשבוע עמוס במיוחד בדיווחים כלכליים: לכל אורך השבוע צפויים נאומי בכירים בפדרל ריזרב, ביום רביעי יפורסמו מדד האינפלציה ה-PCE ונתוני התוצר, ביום חמישי נתוני תעסוקה מהמגזר הפרטי, וביום שישי דוח התעסוקה הממשלתי שאמור לטלטל את השוק. ביום שלישי התקבלה דינאמיקה מעניינת: מחירי הנפט ירדו, אך תשואות האג"ח הממשלתי ל-10 שנים המשיכו לטפס אל 5.251%, כאשר מי שסיפק רוח גבית לשוק היה סקטור השבבים, בזמן שמניות "שבע המופלאות" נסחרו בנטייה שלילית.

הנה הפירוט: ברקע נרשמה ירידה חדה במחירי הנפט לצד התחזקות קלה בתשואות אג"ח ארה"ב ומדד הדולר. במדדים המרכזיים, מדד ה-Russell 2000 הוביל את הנסיגה וירד ב-0.35% (9.99- נקודות) לרמה של 2,807.92, מדד ה-Dow איבד 0.26% (131.59- נקודות) לרמה של 51,349.92, מדד ה-S&P 500 נסוג ב-0.17% (12.85- נקודות) לרמה של 7,670.84, ומדד ה-NASDAQ ירד ב-0.09% (22.84- נקודות) לרמה של 26,797.54.

מדד התנודתיות VIX נותר ללא שינוי ברמה של 16.07 (0.00%). בשוק האג"ח והסחורות, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים (US10Y) עלתה ב-0.29% לרמה של 5.251%, מדד הדולר (DXY) הוסיף 0.22% ל-101.401, בעוד הנפט מסוג ברנט (UKOIL) צנח ב-3.56% ל-102.325 דולר לחבית. בגזרת תעודות הסל והאפיקים הנלווים התקבלה תמונה מעורבת: תעודת השבבים (SMH) בלטה לחיוב עם עלייה של 1.19% ל-607.13 דולר, וקרן הזהב (GLD) טיפסה ב-1.34% ל-382.98 דולר.

מנגד, תעודת האג"ח הממשלתי הארוך (TLT) ירדה ב-0.47% ל-78.25 דולר, תעודת האג"ח הקונצרני בסיכון גבוה (HYG) איבדה 0.21% ל-77.38 דולר, תעודת מניות הטכנולוגיה הגדולות (MAGS) ירדה ב-0.19% ל-71.39 דולר, ותעודת ה-S&P 500 בשקלול שווה (RSP) נסוגה ב-0.11% ל-209.50 דולר. בשוק הקריפטו, הביטקוין (BTCUSD) רשם עלייה קלה של 0.09% לרמה של 83,539 דולר.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים ממערכת TradingView

פעילות המוסדיים בת"א 35
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

קרנות הנאמנות המקומיות

בבחינת ביצועי הנטו היומיים, העולות היומיות הובלו על ידי קרנות המנוף על מדד ת"א 90, כאשר איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 וברק אולטרה ת"א 90 פי 3 זינקו ב-2.15%, ומיטב ת"א 90 פי 3 הוסיפה 2.13%. מנגד, ביורדות היומיות בלטו קרנות המנוף על הדולר ומדד ת"א 35, כאשר איילון אקסטרים דולר פי 3 ירדה ב-0.84%, קסם אקטיב דולר פי 3 איבדה 0.81%, וברק אולטרה ת"א 35 פי 3 נסוגה ב-0.66%.

בטווח החודשי, העולות הבולטות היו איילון אקסטרים דולר פי 3 שעלתה ב-7.23%, קסם אקטיב דולר פי 3 עם 7.05%, וברק אולטרה ת"א 35 פי 3 שהוסיפה 4.68%. מנגד, ביורדות החודשיות בלטו איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 וברק אולטרה ת"א 90 פי 3 שצנחו ב-10.94% כל אחת, ומיטב ת"א 90 פי 3 שירדה ב-10.87%.

בבחינת התשואות מתחילת השנה, העולות המובילות הציגו ביצועים חזקים בסקטור הביטוח: איילון מניות ביטוח הובילה עם 45.50%, MTF מחקה ת"א - ביטוח עלתה ב-44.26%, והראל מחקה ת"א - ביטוח הוסיפה 44.25%. מנגד, היורדות הבולטות מתחילת השנה נרשמו בקרנות הממונפות על מדד ת"א 90, כאשר מיטב ת"א 90 פי 3 ירדה ב-27.05%, ברק אולטרה ת"א 90 פי 3 איבדה 26.78%, ואיילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 רשמה תשואה שלילית של 26.59%-.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

 

לידיעת הקוראים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]