סקירת השווקים של UBS / תמונה: Dreamstime23/09/2026 UBS Global Wealth Management
מדד הנאסד"ק עלה לשיא של כל הזמנים ביום שלישי, על רקע אופטימיות בנוגע לאימוץ המהיר של Muse, סוכן ה-AI האישי של מטא. בלי לנקוט עמדה לגבי מניה ספציפית זו או אחרת, Muse של מטא מספק ראיות מוקדמות ברמת המגזר לכך שסוכני בינה מלאכותית לצרכנים עשויים להגיע לאימוץ נרחב. התפתחות זו לא רק מציעה הזדמנויות מונטיזציה חדשות ל-AI מעבר ליישומים ארגוניים, אלא גם מבססת את הביקוש הגובר לעוצמת מחשוב ולתשתיות AI.
סוכני AI לצרכנים עשויים לייצר מנוע הכנסות חדש באמצעות כלכלת עסקאות (transaction economics).
מסלול המונטיזציה הפוטנציאלי צפוי לשפר את התשואות של חברות הענן הגדולות (hyperscalers) על השקעותיהן בתחום ה-AI.
גידול בביקוש לעוצמת מחשוב צפוי לבסס עוד יותר את מעמדן של המובילות בתחומי השבבים והחומרה.
מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי של UBS Global Wealth Management, מציין:
"אנו שומרים על תחזית חיובית לגבי המסחר בתחום ה-AI, הנתמכת בעידוד האימוץ והמונטיזציה הגוברים, וכן בגידול בהוצאות ההוניות. אנו מעדיפים חשיפה מגוונת לאורך שרשרת הערך, כולל חברות מובילות איכותיות בתחומי השבבים והחומרה, המציעות נראות רווחים חזקה ותשואות אטרקטיביות על ההון, לצד משקיעות ה-AI הגדולות ביותר - שגודלן, מנועי הרווח המגוונים שלהן והזדמנויות המונטיזציה הגדלות שלהן ב-AI עשויים לספק עמידות במגוון תרחישים".
