מכרז האג"ח ל-10 שנים שנערך אמש [ד] סיפק הפתעה שלילית - סקירת בורסות יומית  

קרנות הנאמנות המקומיות

בצד החיובי, ברשימת העולות היומית בלטו הקרנות הממונפות על מדדי תל אביב, כאשר ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 הובילה את הטבלה עם זינוק של 4.00 אחוזים, אחריה איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 עם עלייה של 3.98 אחוזים, ואיילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 שהוסיפה 2.81 אחוזים לערכה. בחתך החודשי ישנה בלעדיות סקטוריאלית על ידי הקרנות הממונפות על סקטור הבנקים, אשר כבשו את כל השלישייה הפותחת.

זאת, בהובלת איילון אקסטרים בנקים פי 3 שרשמה תשואה חיובית של 10.64 אחוזים, ברק אולטרה בנקים פי 3 עם 10.55 אחוזים, ומטיב בנקים פי 3 שהוסיפה 10.50 אחוזים. מתחילת השנה בלטו לחיוב הקרנות הממונפות על מדד ת"א 35, כאשר איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 זינקה ב-35.78 אחוזים וברק אולטרה ת"א 35 פי 3 טיפסה ב-33.87 אחוזים, ולצידן אלטשולר שחם מחקה Smart Beta משולבת ת"א Large Cap חודשי שהוסיפה 27.04 אחוזים.

מנגד, בזירת הירידות, חוק הבלעדיות הסקטוריאלית הכה במלוא העוצמה לאורך כל טווחי הזמן. טבלת היורדות היומית נשלטה בבלעדיות מוחלטת על ידי סקטור הבנייה, כאשר הראל מחקה ת"א בנייה, תכלית TTF ת"א-בנייה ומחקה ת"א - בנייה MTF ספגו כולן נסיגה זהה של 2.78 אחוזים. בטווחי הזמן החודשי ומתחילת השנה, ישנה בלעדיות על ידי הקרנות הממונפות על מדד ת"א 90, אשר יצרו שליטה אדומה לחלוטין בתחתית הטבלה.

בחתך החודשי הובילה את המימושים איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 עם ירידה של 16.23 אחוזים, ואילו מתחילת השנה ניצבה בתחתית מיטב ת"א 90 פי 3, שרשמה צלילה עמוקה של 28.07 אחוזים, לצידן של ברק אולטרה ואיילון אקסטרים מאותה קטגוריה שאיבדו למעלה מ-27 אחוזים מערכן.

 

 

הבורסות

ארה"ב

השבוע הנוכחי ריכז ציפיות רבות בחזית נתוני המאקרו, ובראשם נתוני אינפלציית המחירים לצרכן. אלו יצאו בהתאם לתחזיות והציגו רמה נמוכה, למרות הציפיות לעלייה קלה בצל המתיחות מול איראן. כך או כך, אינפלציה שנתית של 3.4% אומנם אינה גבוהה מספיק כדי להצדיק העלאת ריבית, אך היא בוודאי אינה תומכת בהורדתה. מחר (חמישי) יפורסמו נתוני אינפלציית היצרנים.

מעבר לכך, מכרז האג"ח ל-10 שנים שנערך היום סיפק הפתעה שלילית: התשואה עלתה ל-4.68% (לעומת 4.58% במכרז הקודם), אך מה שהדאיג במיוחד הייתה הירידה בביקושים מפי 2.6 לפי 2.5. נתונים אלו הכבידו על השוק וגרמו לבורסה האמריקאית, שפתחה את היום במומנטום חיובי ניכר, לסיים בצורה אנמית למדי. בסיכומו של יום המסחר (רביעי), מרבית המדדים המובילים רשמו עליות שערים:

מדד NASDAQ בלט לחיוב עם התחזקות של 0.54% לרמת 26,588.49 נקודות, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.26% ונעמד על 7,748.51 נקודות, ומדד Russell 2000 רשם עלייה של 0.61% לרישום של 3,045.49 נקודות. מנגד, מדד Dow נסוג קלות והשיל 0.04% מערכו בדרכו לרמת 53,770.16 נקודות. במקביל, מדד התנודתיות VIX ירד בשיעור של 5.76% ונסגר על 14.40 נקודות. בזירת הסחורות, חוזה עתידי על נפט מסוג ברנט ספג ירידה של 0.38% ונסחר סביב 88.616 דולרים, בעוד ש-GLD טיפסה בשיעור של 0.98% לערך של 404.88 דולרים.

בגזרת תעודות הסל, SMH זינקה ב-2.07% לרמת 584.78 דולרים, ו-RSP הוסיפה לערכה 0.18% ונסחרה ב-221.09 דולרים. לעומתן, MAGS איבדה מערכה 1.04% ונקבעה על 67.73 דולרים. בזירת המטבעות והקריפטו, BTCUSD ספג נסיגה של 0.18% ונסחר ברמת 63,430 דולרים, בעוד שמדד הדולר DXY עלה ב-0.19% ועמד על 100.005. לבסוף, בשוק האג"ח, תעודת הסל TLT השילה 0.11% ל-82.10 דולרים, בשעה שתעודת הסל HYG רשמה עלייה קלה של 0.11% לרמת 79.60 דולרים.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים ממערכת TradingView

תל-אביב

בדומה למגמה מעבר לים, אנו נמצאים בעיצומה של עונת דוחות כספיים אינטנסיבית. ביום רביעי, רווחי בנק לאומי הזניקו את סקטור הבנקים לעליות נאות, אשר בתורן דחפו קדימה חלק ניכר מן המדדים. השקט היחסי בחזית הגיאו-פוליטית, לצד ההתנהלות הרגועה בוול-סטריט, מספקים רוח גבית קלה לשוק המקומי ומאפשרים לצמד דולר-שקל לחזור ולהיסחר מתחת לרף ה-3.0 שקלים.

בסיכומו של יום (12-08), מדד ת"א-35 בלט לחיוב וחתם בעלייה נאה של 1.13%, בעוד שמדד ת"א-125 הוסיף לערכו 0.79%. מנגד, מדדי השורה השנייה ספגו ירידות, כאשר מדד ת"א-90 רשם נסיגה של 0.59% ומדד ת"א-SME60 איבד 0.99% מערכו. במבט אל המדדים הסקטוריאליים, ניכרה עוצמה ברורה בענפי הפיננסים שסיפקו תמיכה לשוק, כאשר מדד ת"א בנקים-5 טיפס ב-0.82%, מדד ת"א-פיננסים התחזק ב-0.73%, ומדד ת"א-ביטוח השלים את התמונה עם עלייה של 0.62%.

לצדם, גם מדד ת"א-מעלה השתתף במגמה החיובית והוסיף לערכו 0.86%. מן העבר השני, סקטור הנדל"ן הפגין חולשה בולטת כאשר מדד ת"א-נדל"ן השיל מערכו 1.05%, ובמקביל גם מדד ת"א גלובל-בלוטק סיים במומנטום שלילי עם ירידה של 0.51%. במעבר לזירת מטבע החוץ, המטבע המקומי המשיך להפגין שרירים אל מול המטבעות המובילים שרשמו ירידות שערים; הדולר נסוג בשיעור של 0.61% ונקבע על שער של 2.9790 שקלים, בעוד שהאירו איבד מערכו 0.60% בדרכו לשער של 3.4390 שקלים.

 

קרדיט: מערכת הנתונים של אתר פאנדר

פעילות המוסדיים בת"א 35

יום המסחר המוסדי ב-11-08, במדד תל אביב 35, התאפיין במחזור מסחר רגיל וממוצע שהסתכם בכ-2.09 מיליארד שקלים. בחינת הפעילות המוסדית הכוללת מראה כי המוסדיים ביצעו קניות ברוטו בהיקף של כ-801.55 מיליון שקלים אל מול מכירות ברוטו של כ-613.27 מיליון שקלים, נתונים שהובילו לסיווג של נטו מוסדי בינוני שעמד על קניות נטו כוללות של כ-188.28 מיליון שקלים.

במבט אל המניות הבולטות בטבלה, בראש טבלת הקניות נטו ניצבו מניית לאומי, שריכזה קניות נטו בהיקף של 63.99 מיליון שקלים, ומניית טאואר, שרשמה קניות נטו בסך 31.51 מיליון שקלים. מנגד, בתחתית הטבלה בלטו מניית אנלייט אנרגיה, שספגה מכירות נטו בסך 7.15 מיליון שקלים, ומניית ניו-מד אנרג יהש, שספגה מכירות נטו בהיקף של 3.41 מיליון שקלים.

 

לידיעת הקוראים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]