קרן נאמנות במוקד: מגדל מניות שבבים גלובלי 

פרטי הקרן
 

הקרן "מגדל מניות שבבים גלובלי" (5140041) מציגה את נתוניה כאשר תאריך ההקמה ותאריך שינוי המדיניות שלה עומדים שניהם על ה-28-01-2025. נכון לעדכון נתוני הגודל מה-30-07-2026, הקרן מנהלת הון בהיקף של 69.9 מיליון שקלים וגובה דמי ניהול של 0.50%, לצידה של משבצת סטיית תקן שנותרת ריקה מנתונים עקב גילה הצעיר של הקרן.

במקביל, הנתונים מה-06-08-2026 חושפים כי הקרן רושמת גיוס אחרון מרשים בסך 35.37 מיליוני שקלים. בגזרת הביצועים, הקרן מציגה תשואות גבוהות במיוחד, הכוללות תשואה של 56.87% מתחילת השנה ותשואה של 82.38% לטווח של שנה, מספרים הבולטים עוד יותר אל מול תשואה שנתית של 10.30% שמציגה קרן מחקה של מדד ה-NASDAQ.

מבט אל הרכב התיק, המעודכן ל-28-05-2026, חושף פרופיל השקעה ממוקד עם חשיפה של 93.18% למניות ושל 93.60% למט"ח, בשעה שהמשבצות המיועדות לאחוז האג"ח, לדירוג הממוצע ולמח"מ הממוצע נותרות כולן ריקות מנתונים.
 

ביצועי הקרן
 

בחינת הגרף השנתי של קרן "מגדל מניות שבבים גלובלי" העלתה תמונה של תנועה תנודתית מאוד, המאופיינת בעליות חדות לצד תיקונים אלימים לאורך התקופה כולה. המגמה הכללית בגרף הצביעה כלפי מעלה, במיוחד בגל העליות העוצמתי שהחל סביב מרץ 2026 והזניק את הקרן לשיאים חדשים לקראת הקיץ.

עם זאת, ניתוח טבלת הרצף התשואתי חשף תמונה מורכבת יותר בטווחים השונים. בעוד שבטווח של שנה הקרן רשמה ביצועים יוצאי דופן עם תשואה של 82.38% ובטווח של 180 ימים עלתה ב-36.83%, בחינת הטווחים הקצרים יותר העידה על קושי לשמור על יציבות. הקרן חוותה ירידה של 7.27% בטווח של 30 ימים וירידה נוספת של 1.52% בטווח של 7 ימים.

לאור העובדה שירידות אלו לא נמשכו לטווחים הארוכים יותר של חצי שנה ושנה, שבהם נרשמו עליות חזקות, הן הוגדרו כבעיה זמנית ותיקון מקומי בלבד, ולא כמגמה שלילית מתמשכת. על אף התנודתיות, הביצועים ארוכי הטווח של הקרן לאורך השנה כולה העידו על מגמה חיובית חזקה.
 

בבחינת טווח הזמן הארוך של שנה אחורה, ניכר היה כי התחרות החלה עם הובלה ברורה של קרן קסם אקטיב מניות בלוקצ'יין, אשר זינקה בחדות בחודשים הראשונים והותירה את שאר המתחרות מאחור. עם זאת, לקראת חודש מרץ חל מהפך דרמטי כאשר קרן הייחוס, מגדל מניות שבבים גלובלי, החלה במהלך עליות עוצמתי שחצה את קו ההובלה והציב אותה בפסגה בפער ניכר משאר הדבוקה עד לסוף התקופה, בעוד שקרן אי.בי.אי. ביוטכנולוגיה גלובלי השתרכה מאחור ורשמה ביצועים חלשים.

במעבר לגרף המציג את הביצועים מתחילת השנה, המגמה התחדדה אף יותר. קרן מגדל מניות שבבים גלובלי פתחה מבערים באזור אפריל וביססה את מעמדה כמובילה הבלתי מעורערת של התקופה. קרן קסם אקטיב בלוקצ'יין, למרות שסבלה מנסיגות בתחילת השנה, הצליחה להתאושש ולתפוס את המקום השני, גם אם בתנודתיות רבה. במקביל, מור אנרגיה נקייה גלובלי ואילים בינה מלאכותית חו"ל שמרו על יציבות יחסית במרכז הטבלה, ואילו קרן אי.בי.אי. ביוטכנולוגיה גלובלי בילתה את רוב התקופה בטריטוריה שלילית והמשיכה להשתרך מאחור עד להתאוששות מאוחרת.

בחינת טווח הזמן הקצר של שלושה חודשים חשפה דינאמיקה תנודתית וסוערת במיוחד בקרב כלל הקרנות. קרן מגדל מניות שבבים גלובלי אמנם הובילה בתחילת התקופה, אך חוותה מימושים חריפים בהמשך. קרן קסם אקטיב בלוקצ'יין ניצלה זאת כדי לזנק ולהתחרות על הבכורה, אך ספגה ירידות חדות לקראת סוף התקופה. ההפתעה הגיעה מכיוונה של אי.בי.אי. ביוטכנולוגיה גלובלי, שרשמה זינוק פתאומי בחודש יולי וסגרה פערים עד כדי נטילת ההובלה באופן זמני, בטרם נסוגה חזרה.

בסופו של דבר, למרות הטלטלות העזות, קרן מגדל מניות שבבים גלובלי הצליחה לסיים את התקופה הקצרה כשהיא שומרת על ההובלה, בשעה שקרנות מור אנרגיה נקייה ואילים בינה מלאכותית הציגו ביצועים פושרים שגלשו לפרקים גם לאזורי הפסד מתחת לקו האפס.
 

גיוסים ופדיונות
 

בחינת הדינאמיקה של זרימת הכספים החודשית בגרף השמאלי אל מול התפתחות שווי הנכסים בגרף הימני חשפה שני שלבים מובהקים בחיי הקרן מאז הקמתה. התקופה הראשונה, שהחלה עם יציאת הקרן לדרך בתחילת שנת 2025 ונמשכה עד לתחילת שנת 2026, התאפיינה כשלב סולידי ושקט. במהלך חודשים אלו, הקרן רשמה גיוסים חיוביים צנועים במיוחד לצד אירועים נקודתיים של פדיונות שוליים, למשל סביב חודש מאי ולקראת סוף שנת 2025.

תנועה מינורית זו של כניסת ויציאת הון תורגמה באופן ישיר בגרף הימני לעקומה מתונה, אופקית ושטוחה יחסית, שהעידה על צמיחה איטית והדרגתית בשווי הנכסים הכולל של הקרן. לעומת זאת, התקופה השנייה, שהחלה להתהוות סביב חודשי האביב של שנת 2026, סימנה שינוי כיוון דרמטי ושלב של התעצמות חסרת תקדים.

זרם הכספים בגרף השמאלי הפך לנחשול אדיר ורציף של גיוסים נטו, כפי שהשתקף היטב בעמודות הירוקות העוצמתית שזינקו לגבהים חדשים מחודש לחודש. כניסת ההון המסיבית הזו באה לידי ביטוי מוחשי ומיידי בגרף הימני, וגרמה להזדקרות חדה ואלימה בשיפוע עקומת הנכסים, אשר שינתה את אופייה לחלוטין וטסה כלפי מעלה בקו תלול במיוחד עד לסוף התקופה הנסקרת. הנה הגיוסים של הקרנות בגרפי ההשוואה:
 

למי שמעוניין, ניתן להגיע לדף הקרן באתר פאנדר, וגם לקטגוריה. המון הצלחה לכולם!

 

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמים באתר זה מסופקים כשירות לגולשים. אין לראות בהם משום המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, וכן אין לראות בהם הצעה, שיווק או ייעוץ השקעות בקרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, ניירות ערך אחרים או נדל"ן – בין אם באופן כללי ובין אם בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לשם רכישה, ביצוע השקעות, פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות, וכמו כן עשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים.

בנוסף, עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לבין התוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי בתוכן המאמר, לרבות החזקה או ביצוע עסקאות, עבור עצמו או עבור אחרים, בניירות הערך או במוצרים הפיננסיים הנזכרים במסמך זה, ולפיכך הוא עשוי להימצא בניגוד עניינים. מערכת אתר פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, בין מראש ובין בדיעבד. פאנדר לא תישא באחריות בכל צורה שהיא לנזק או להפסד שייגרמו, ככל שייגרמו, משימוש במאמר או בראיון זה, ואינה מתחייבת כי השימוש במידע זה יניב רווחים למשתמש.

כמו כן, מערכת האתר עושה מאמצים ניכרים לאתר את בעלי הזכויות בצילומים, בסרטונים, בגרפים או בכל חומר אחר המתפרסם בו. השימוש ביצירות שבעל זכויות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר או שרשותו לא הושגה, נעשה על פי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם זיהיתם צילום, סרטון או גרף שאתם סבורים כי זכויות היוצרים בו נמצאות בבעלותכם, יש לפנות לכתובת הדוא"ל [email protected]. במידה שהתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותכם, אם מצאתם שגיאה בכתבה או במאמר, או אם נתקלתם בפרסומת בלתי ראויה, אנא דווחו לנו לכתובת [email protected].