קרן מחקה חדשה של אלטשולר שחם בתחום המתכות והמינרלים 

קרן מחקה חדשה של אלטשולר שחם:

אלטשולר שחם מחקה INDXX US Metals And Minerals Industry (4A) מנוטרלת מט"ח ^1,2

מס' ני"ע: 5143094

בשנים האחרונות הפך תחום המתכות והמינרלים לאחד הסקטורים המשמעותיים בכלכלה העולמית על רקע שורה של מגמות ארוכות טווח המשפיעות על הביקוש לחומרי גלם.

המעבר לאנרגיה נקייה, התרחבות שוק הרכב החשמלי, ההשקעות בתשתיות והצמיחה המהירה בתחומי הבינה המלאכותית ומרכזי הנתונים, מגבירים את הצורך במתכות כגון נחושת, ליתיום, ניקל, אלומיניום ומתכות נוספות המשמשות רכיב חיוני בשרשראות הייצור.

במקביל, שיבושים בשרשראות האספקה, מתחים גיאופוליטיים והשאיפה של מדינות להבטיח גישה למשאבים אסטרטגיים הפכו את תחום המתכות והמינרלים לבעל חשיבות כלכלית ואסטרטגית גבוהה יותר מאי פעם.

מגמות אלו צפויות להמשיך ולתמוך בביקוש לאורך השנים הקרובות, וכן לעורר עניין בקרב משקיעים המחפשים חשיפה לענפים בעלי פוטנציאל צמיחה ארוך טווח. ^5,*

על רקע מגמות אלו, משיקה אלטשולר שחם את הקרן:  

אלטשולר שחם מחקה (4A) INDXX US Metals And Minerals Industry מנוטרלת מט"ח ^1,2, קרן מחקה חדשה המאפשרת למשקיעים להיחשף לחברות הפועלות בתחום המתכות והמינרלים בארה"ב באמצעות מדד Industry Indxx US Metals And Minerals, הכולל מניות של חברות הנסחרות בארה"ב העוסקות בחיפוש, כרייה, עיבוד, זיקוק, מחזור ואספקה של מתכות ,יסודות נדירים ומינרלים אסטרטגיים החיוניים ליישומי תעשייה מתקדמים, טכנולוגיים ואנרגיה נקייה ^3,4.

שלומי ולדמן, מנהל מחלקת קרנות מחקות באלטשולר שחם:

"בשנים האחרונות אנחנו עדים לכך שהביקוש למתכות ולמינרלים מושפע ממספר מגמות ארוכות טווח הפועלות במקביל. הבינה המלאכותית, המעבר לאנרגיה נקייה, ההשקעות בתשתיות החשמל וההתפתחויות הגיאופוליטיות מגבירים את החשיבות של חומרי הגלם העומדים בבסיס הכלכלה המודרנית.

הקרן החדשה נולדה מתוך ההבנה שההזדמנות אינה מתמקדת במתכת אחת או בחברה אחת, אלא במערכת שלמה של חברות הפועלות לאורך שרשרת הערך. המדד כולל חברות העוסקות בכרייה, בעיבוד, בזיקוק ובאספקת חומרי גלם המשמשים מגוון רחב של תעשיות מתקדמות. באמצעות קרן מחקה מנוטרלת מט"ח אנו מבקשים להעניק למשקיעים חשיפה ממוקדת למדד של חברות הרשומות למסחר בארצות הברית ופועלות בלב אחת התעשיות החשובות של השנים הקרובות, תוך נטרול החשיפה לשינויים בשער הדולר.^3,4,5,* "

דמי הניהול הינם 0.8% ⁶

הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 21.07.26. התאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות של הקרן תסתיים לא יאוחר מ-45 יום מיום הצעת יחידות הקרן לראשונה.

 

דיסקליימר –

מנהל הקרן הינו - אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "מנהל הקרן") 1. קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לציבור לראשונה ביום 21.07.2026. התאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות של הקרן תסתיים לא יאוחר מ-45 יום מיום הצעת יחידות הקרן לראשונה.  2. שם הקרן כולל את פרופיל החשיפה שלה למניות ולמט"ח כמפורט בתשקיף הקרנות (A4) 4- עד 120% חשיפה למניות, A - עד 10% חשיפה למט"ח (בערך מוחלט). 3. למדיניות השקעות מלאה, פירוט הנושאים המלא ומידע נוסף ראה תשקיף הקרן/דו”ח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף, לפירוט נוסף אודות המדד, ולצפייה במחירי המדד, המתפרסמים על בסיס יומי, יש לעיין באתר עורך המדד:  Indxx US Metals and Minerals Industry:   https://www.indxx.com/index/indxx-us-metals-and-minerals-index
4. מדד Indxx US Metals and Minerals Industry הוא סימן מסחרי של Indxx, Inc אשר ניתנה בו זכות שימוש למנהל הקרן לצורך שימוש בו כנכס המעקב בקרן 5. להערכת מנהל הקרן. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת 6. דמי הניהול מחושבים כאחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן, מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יכול להעלות את שכרו בקרן רק ביום 1.1.2028.  (פרטים בעניין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדו"ח מיום 11/2/2016. אסמכתא: 2016-03-026944).
* המידע המוצג לעיל נאסף ונערך ע”י “מנהל הקרן” ו/או מי מטעמו. המידע האמור נכתב ביום 21.07.2026 , ויכול להשתנות או להתעדכן בכל עת לאחר מכן, ללא הודעה | אין במידע האמור בכדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות של מנהל הקרן | רכישת יחידות כאמור הינה בהסתמך על התשקיף העיקרי של מנהל הקרן, תשקיפי הצעת יחידות קרנות הנאמנות, הדוחות השנתיים ודיווחים מיידים שבתוקף | המידע האמור מבוסס על מידע פומבי וכן על הערכות ואומדנים הנכונים למועד הנ”ל בלבד ומטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים לאחר מכן. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע זה לבין התוצאות בפועל | יובהר, כי מידע זה הינו חומר מסייע בלבד, ואין לראות בו כמידע עובדתי או כניתוח שלם וממצה של הנושאים המצוינים בו ו/או של ההיבטים הכרוכים בניירות-ערך ו/או בנכסים המוזכרים בו ולכן אין לקבל על בסיסו החלטות השקעה כלשהן | המידע האמור הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד | המידע האמור מהווה הערכה בלבד, ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק השקעות אישי המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע | אין במידע האמור כדי להוות תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא ו/או הצעה ו/או הזמנה לקבל הצעות ו/או ייעוץ לביצוע השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע | ט.ל.ח.