ירידות חדות אצלנו בעקבות תוצאות בחירות המשנה בארה"ב - סקירת בורסות יומית 

הבורסות

תל-אביב

כאמור, המסחר בבורסה בתל אביב התאפיין בירידות חדות ורוחביות, כאשר כל המדדים המרכזיים סיימו את יום המסחר בטריטוריה השלילית. מדד ת"א-125 ירד ב-1.86%, מדד ת"א-35 איבד 1.96% ומדד ת"א-90 נחלש ב-1.90%. החולשה בלטה במיוחד במדד ת"א-ביטוח, שרשם ירידה של 2.59%, הירידה החדה ביותר מבין המדדים המוצגים. גם מדד ת"א-פיננסים נסוג ב-1.95%, מדד ת"א-נדל"ן ירד ב-1.60%, מדד ת"א-מעלה איבד 1.68%, מדד ת"א-גלובל-בלוטק ירד ב-1.71%, ומדד ת"א-SME60 נחלש ב-1.45%.

מדד ת"א בנקים-5 הציג חולשה מתונה יחסית עם ירידה של 1.44%. התמונה הכוללת מצביעה על יום של לחץ מכירות רחב, ללא ענף מרכזי שהצליח להציג ביצועים חיוביים. למרות החולשה במדדים, נרשמו עליות משמעותיות במספר מניות בודדות. במדד ת"א-125 בלטה דוראל אנרגיה עם זינוק של 9.50%, אחריה אלקטרה נדל"ן שעלתה ב-7.39% ואנלייט אנרגיה שהתחזקה ב-6.06%. גם ארית תעשיות הציגה ביצועים חיוביים עם עלייה של 4.39%, נופר אנרג'י הוסיפה 3.70%, אנרג'יקס עלתה ב-3.30% ואורמת טכנו התחזקה ב-2.85%.

מנגד, בצד היורדות בלטו אר פי אופטיקל עם ירידה של 7.97%, קמטק שאיבדה 7.76%, להב שירדה ב-6.94% ופריורטק שנחלשה ב-6.07%. גם וישור גלובל טק וס קופ הציגו חולשה משמעותית עם ירידות של 5.85% ו-5.84%, בהתאמה. במדד SME60 נרשמו עליות באלוט, שהתחזקה ב-3.21%, ובזפירוס שעלתה ב-2.40%, בעוד אורון קבוצה הוסיפה 1.51%. מנגד, קסטרו ירדה ב-8.02%, אינרגליסט איבדה 6.71% ורוטשטיין נחלשה ב-5.70%. במדד All-Share בלטה במיוחד אודיקס עם צניחה של 14.67%, לצד דור אלון שירדה ב-8.82% ואירודרום קבוצה שאיבדה 8.59%.

בשוק המט"ח נרשמה תמונה מעורבת: הדולר נסחר בשער של 3.1539 שקלים, עם ירידה של 0.28%, בעוד האירו התחזק ב-0.09% לשער של 3.5435 שקלים. הגרפים מצביעים על תנודתיות במהלך היום, כאשר הדולר סיים בירידה והאירו בעלייה קלה. לסיכום, השוק המקומי הציג יום של חולשה רוחבית, עם ירידות בולטות בענפי הביטוח והפיננסים, לצד פערים משמעותיים בין המניות הבודדות. מניות האנרגיה בלטו לחיוב, בעוד מניות הטכנולוגיה, התעשייה והנדל"ן הציגו מספר ירידות חדות. בשוק המט"ח נרשמה יציבות יחסית, כאשר השינויים בשערי הדולר והאירו היו מתונים בהשוואה לתנודות בשוק המניות.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

ארה"ב

נתחיל במקרו בארה"ב, למרות שתוצאות הבחירות קבעו הרבה יותר: נתוני המאקרו בארה"ב מציגים תמונה מעורבת, שבה שוק העבודה והסחר החיצוני הפתיעו לטובה, בעוד פעילות השירותים הייתה חלשה מן הצפוי. שינוי התעסוקה של ADP במגזר הלא-חקלאי הסתכם ב-86 אלף משרות, לעומת צפי של 67 אלף, נתון המצביע על קצב גיוס גבוה מההערכות במגזר הפרטי. הנתון זהה גם לקריאה הקודמת של 86 אלף, ולכן הוא משקף יציבות יחסית בתעסוקה הפרטית ולא האצה חדשה.

הגירעון המסחרי עמד על 105.0 מיליארד דולר, לעומת תחזית לגירעון של 107.9 מיליארד דולר ונתון קודם של 105.7 מיליארד דולר. מדובר בגירעון קטן מן הצפי, ולכן מדובר בהתפתחות חיובית יחסית מבחינת תרומת הסחר לחשבון הלאומי, אף שרמת הגירעון נותרת גבוהה. מנגד, מדדי השירותים הצביעו על התמתנות. Final Services PMI עמד על 56.1 נקודות, מתחת לצפי ולנתון הקודם של 57.9 נקודות. גם ISM Services PMI הגיע ל-54.5 נקודות, מעט מתחת לתחזית של 54.8 ולקריאה הקודמת של 54.9. שני המדדים עדיין מעל רמת 50 הנקודות, ולכן הם מצביעים על המשך התרחבות בפעילות השירותים, אך בקצב מתון יותר.

ומה קרה בשווקים? עליות די חדות בכל הזירה! הנה הנתונים: מדד Dow הוביל עם עלייה של 3.03%, שהביאה אותו לרמה של 53,356.12 נקודות, תוך שינוי של 1,569.40 נקודות. גם S&P 500 התחזק ב-1.58% לרמה של 7,688.62 נקודות, לאחר עלייה של 119.70 נקודות, ואילו NASDAQ עלה ב-1.44% לרמה של 25,736.51 נקודות, בתוספת של 364.50 נקודות.

מדד Russell 2000 הוסיף 1.58% והגיע ל-2,856.95 נקודות, עלייה של 44.50 נקודות. במקביל, VIX ירד ב-20.26%, שינוי שלילי של 4.22 נקודות, לרמה של 16.61, נתון המצביע על ירידה ניכרת ברמת החשש והתנודתיות המתומחרת בשוק. תמונת תעודות הסל והנכסים משלימה את התמונה החיובית: BTCUSD עלה ב-4.10% ל-80,513, ו-GLD התחזק ב-3.68% ל-372.49. גם MAGS, המייצגת את מניות הענק, עלתה ב-2.24% ל-70.28, בעוד RSP, המעניקה משקל שווה למניות המדד, הוסיפה 1.86% ל-222.33. HYG עלתה ב-0.70% ל-77.52, ו-TLT התחזקה ב-0.80% ל-81.76.

מנגד, SMH, תעודת הסל של השבבים, ירדה ב-2.75% ל-504.27, למרות העליות במדדי המניות הרחבים. בשוק המטבעות, DXY נחלש ב-0.36% ל-101.526. ירידה בולטת במיוחד נרשמה ב-UKOIL, שאיבד 9.35% לרמה של 94.585. במקביל, US10Y ירד ב-1.53% לרמה של 4.890. בסיכום, הנתונים מציגים יום חיובי במיוחד למניות, עם ירידה חדה בפחד ועליות גם בביטקוין ובזהב, אך החולשה ב-SMH ובנפט מדגישה שלא כל האפיקים השתתפו במגמה באופן אחיד.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים ממערכת TradingView

פעילות המוסדיים בת"א 35
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

קרנות הנאמנות המקומיות

פעילות קרנות הנאמנות מציגה תמונה מעניינת של פערים בין ענפי האנרגיה המתחדשת והביטוח, שבולטים לחיוב, לבין הקרנות הממונפות על מדדי המניות, שסופגות ירידות משמעותיות. בעולות היומיות מובילה מחקה אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל MTF עם תשואה של 3.41%, אחריה קסם אקטיב מניות אנרגיה מתחדשת עם 1.37% ותכלית TTFאינדקס אנרגיה ישראלית עם 0.25%. גם בעולות החודשיות ממשיכה להוביל מחקה אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל MTF עם 3.94%, ואחריה איילון אקסטרים דולר פי 3 עם 3.23% וקסם אקטיב דולר פי 3 עם 3.15%.

במבט מתחילת השנה בולט במיוחד ענף הביטוח: איילון מניות ביטוח מובילה עם תשואה של 29.07%, בעוד הראל מחקה ת"א-ביטוח ומחקה ת"א-ביטוח MTF מציגות תשואה זהה של 27.11%. בצד היורדות, ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 מובילה את הירידות היומיות עם 5.94%-, ואחריה איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 עם 5.85%- ואיילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 עם 5.81%-.

בירידות החודשיות בולטת קסם KTF MarketVector תעשיות בטחוניות ישראליות עם 8.37%-, בעוד איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 וברק אולטרה ת"א 90 פי 3 איבדו 7.72% כל אחת. מתחילת השנה מציגות הקרנות הממונפות על ת"א-90 את החולשה החריפה ביותר: ברק אולטרה ת"א 90 פי 3 ירדה ב-39.23%, מיטב ת"א 90 פי 3 איבדה 39.10% ואיילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 ירדה ב-38.85%.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

 

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]