ירידות חדות לקראת החג: חוסר הוודאות גדלה מאוד בחזית המפרץ - סקירת בורסות יומית 

הבורסות

תל-אביב

שוק המניות הישראלי ספג נפילה חדה ביום חמישי. יום זה היווה המשך ישיר למגמה מאתמול, אך יש לציין כי הגיע לרמה אחידה ורחבה הרבה יותר של סנטימנט שלילי אשר סחף את הבורסה כולה. ירידות השערים היו מודגשות הן בשל ההסלמה במפרץ והן בשל סוף השבוע הארוך של החג, אשר לא הותיר ברירה רבה לחלק הסולידי יותר של ציבור המשקיעים.

מכל מקום, נרשם יום מסחר כואב, אם כי דווקא סקטור הבנקים הפגין ירידה קלה יחסית, זאת על אף שהדולר זינק מול השקל בצורה חדה למדי. הנה פירוט הנתונים מהיום: את הירידות הוביל מדד ת"א-SME60 שצנח ב-2.32%, בעוד שמדד ת"א-90 נסוג ב-1.95%, מדד ת"א-125 השיל 1.38% ומדד ת"א-35 איבד 1.22%.

בגזרת המדדים סקטוריאליים ספגו מימושים כבדים במיוחד סקטור הנדל"ן, הטכנולוגיה והביטוח, כאשר מדד ת"א-נדל"ן צנח ב-2.29%, מדד ת"א גלובל-בלוטק איבד 1.82%, מדד ת"א-מעלה ירד ב-1.50%, מדד ת"א-ביטוח השיל 1.48%, מדד ת"א-פיננסים נסוג ב-1.18% ומדד ת"א בנקים-5 איבד 0.56%. במסגרת מדד ת"א-125, את רשימת המניות העולות הובילה אלביט מערכות שזינקה ב-2.61% ולצידה פאלו אלטו שהוסיפה 2.07%.

בתחתית הטבלה בלטה חולשה עמוקה כאשר או פי סי אנרגיה צנחה ב-5.73% וקנון נחתכה ב-5.39%. בזירת מטבע החוץ נרשמה התחזקות משמעותית במטבעות הזרים, כאשר הדולר טיפס ב-0.86% לערך אבסולוטי של 3.0463 שקלים והאירו הוסיף 0.69% לעבר שער אבסולוטי של 3.5425 שקלים.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

ארה"ב

האווירה הכללית נותרה פסימית מכמה סיבות מרכזיות: ראשית, המתיחות במפרץ התלקחה מחדש, ומחירי הנפט שעלו לרמת 107 דולרים לחבית ברנט מעידים על כך כאלף עדים. שנית, התפתחות זו הובילה לזינוק חמור למדי בתשואות איגרות החוב הממשלתיות, בעת שהתשואה על האג"ח ל-10 שנים כבר נושקת לרמת 5%. שלישית, תנופת הגיבוי שסיפקו דוחות החברות החיוביים התפוגגה, ולבסוף, הגורם העונתי השלילי מוסיף להעיב על השווקים.

בסיכומו של דבר, ניתן לברך על כך שירידות השערים לא היו חריפות עוד יותר. אשר למבט קדימה, בשוק המקומי לא יתקיים מסחר, אך ביום שישי צפויים להתפרסם נתוני מדד המחירים לצרכן בארצות הברית, אשר עלולים לעורר טלטלה עזה במידה ויהיו גבוהים מהצפוי. הנה פירוט הנתונים מיום המסחר השלילי של יום חמישי:

את הירידות הוביל מדד Russell 2000 שצנח ב-1.04%, בעוד שמדד NASDAQ נסוג ב-0.65%, מדד Dow איבד 0.60% ומדד S&P 500 השיל 0.58%. במקביל, מדד התנודתיות VIX זינק ב-8.38%. בזירת תעודות הסל והמדדים הסקטוריאליים, תעודת השבבים SMH נחתכה ב-2.44%, תעודת RSP ספגה מימושים ואיבדה 0.68%, ותעודת MAGS נסוגה ב-0.20%.

בזירת הסחורות, חוזה עתידי על נפט מסוג ברנט זינק ב-7.19%, בעוד שתעודת הזהב GLD ירדה ב-1.73%. בגזרת המטבעות, הנכסים הדיגיטליים והאג"ח, מדד הדולר DXY עלה ב-0.31%, BTCUSD איבד 1.32%, תעודת האג"ח הממשלתי הארוך TLT נסוגה ב-1.16%, התשואה על איגרות החוב ל-10 שנים US10Y זינקה ב-2.44% ותעודת האג"ח הקונצרני HYG השילה 0.46%.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים ממערכת TradingView

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור יום רביעי (09-09), הפעילות המוסדית במניות ת״א 35 הסתכמה בקניות נטו, על רקע מחזור מסחר כולל של 1,672,281,915 ש״ח. לפי סולם הסיווג של המחזורים, זהו מחזור הנמצא מתחת לממוצע, בטווח שבין 1.5 ל-2.0 מיליארד ש״ח. הקניות ברוטו של המוסדיים הסתכמו ב-600,766,904 ש״ח, לעומת מכירות ברוטו של 501,477,080 ש״ח. הנטו המוסדי המוצג בשורת הסה״כ הוא 99,289,825 ש״ח, ולכן הוא מסווג כנטו נמוך, אף שהוא קרוב לגבול העליון של מדרגה זו, העומד על 100 מיליון ש״ח.

במילים אחרות, היקף הקניות עלה על היקף המכירות, אך עוצמת העודף נותרה במדרגת הסיווג הנמוכה. ברמת המניות, לאומי הובילה את הקניות נטו עם 47.091334 מיליון ש״ח, ואחריה הבורסה עם 41.362277 מיליון ש״ח. בצד המכירות נטו בלטה טבע עם 39.351314 מיליון ש״ח, ואחריה איי.סי.אל עם 13.896727 מיליון ש״ח. הפער בין שתי המניות המובילות בכל צד מצביע על ריכוז שונה של הפעילות: בצד הקניות הסכומים קרובים יחסית, ואילו בצד המכירות טבע בולטת בהיקף גדול יותר.

התמונה הכוללת מתארת אפוא עודף קניות מוסדי לצד מכירות ממוקדות במניות מסוימות, ואינה מעידה כשלעצמה על מניעי העסקאות או על המשך מגמת המחירים. יש לציין כי במקור קיים פער חשבוני של שקל אחד בין סכום הנטו המוצג לבין הפרש הקניות והמכירות; נתון הנטו נשמר כאן כפי שפורסם בטבלה.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

קרנות הנאמנות המקומיות

ברשימת העולות היומי נרשמה בלעדיות מוחלטת לקרנות הנכסים השקליים והמט"ח, כאשר איילון אקסטרים דולר פי 3 זינקה ב-2.63%, קסם אקטיב דולר פי 3 טיפסה ב-2.61% והראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות הוסיפה 0.46%. בעולות חודשי נרשמה בלעדיות מלאה לסקטור הבנקים הממונף, כאשר מיטב בנקים פי 3 נסקה ב-9.52%, ברק אולטרה בנקים פי 3 זינקה ב-9.38% ואיילון אקסטרים בנקים פי 3 רשמה עלייה של 9.30%.

בעולות מתחילת השנה נרשמה בלעדיות מלאה לסקטור הביטוח, כאשר איילון מניות ביטוח זינקה ב-43.90%, מחקה ת"א - ביטוח MTF הוסיפה 42.23% והראל מחקה ת"א- ביטוח רשמה תשואה חיובית של 42.22%. מנגד, ברשימת היורדות היומי נרשמה בלעדיות מוחלטת לקרנות הממונפות על מדד ת"א-90, כאשר איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 צנחה ב-5.94%, ברק אולטרה ת"א 90 פי 3 איבדה 5.88% ומיטב ת"א 90 פי 3 ירדה ב-5.87%.

ביורדות חודשי ספגו מימושים קרנות האנרגיה המתחדשת והשורט דולר, כאשר מחקה אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל MTF צנחה ב-3.63%, קסם אקטיב שורט דולר פי 2 איבדה 3.55% וקסם אקטיב מניות אנרגיה מתחדשת ירדה ב-2.69%. ביורדות מתחילת השנה בלטה חולשה בקרנות הביטחוניות והקרנות הממונפות על מדד ת"א-90, כאשר הראל מחקה ת"א בטחוניות השילה 17.14%, מיטב ת"א 90 פי 3 איבדה 16.55% וברק אולטרה ת"א 90 פי 3 נסוגה ב-16.22%.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

הנה מפת החום של העולות והיורדות יומית:

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

 

לידיעת הקוראים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]