יונתן כץ, צילום: איה בן-עזרי

מדוע משקי הבית כה פסימיים - לעומת הסקטור העסקי האופטימי ?

יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון 14/08/2022
הייסוף החד בשקל = אינפלציה מתונה = ריסון מוניטארי מתון יותר

דר גיל מיכאל בפמן ודודי רזניק, קרדיט: אורן דאי

סקירת אג"ח שבועית בנק לאומי: מומלצת חשיפת יתר לאג"ח קונצרני צמוד מדד

ד"ר גיל מיכאל בפמן ודודי רזניק 14/08/2022
מהלך העלאות הריבית צפוי להימשך

cellphone-Image by Sergei Tokmakov Terms.Law from Pixabay

השוק עלה יותר מידי ? מיטב: "שוק המניות האמריקאי הנו היקר ביותר ביחס לריבית ה-FED"

אלכס זבזינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב 14/08/2022
סקירת מאקרו של בית ההשקעות מיטב

יניב פגוט, צילום: של סיון פרג׳

פיקדון שקלי ? מביני עניין קונים את המוצר הזה דווקא

יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר ומנהל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים 08/08/2022
קרן כספית שקלית - עד למחצית מנכסי הקרנות הכספיות עשוי להיות מושקע בפיקדונות ג'מבו בנקאיים. בעולם של ריבית ריאלית שלילית, השקעה בקרן נאמנות פטורה מגלמת הטבת מס מהותית בהשוואה לפיקדון בנקאי הממוסה ב- 15% על הרווח הנומינלי, בעוד קרן פטורה ממוסה אך ורק על הרווח הריאלי, שכאמור בסביבת הריביות הנוכחית הינו שלילי ולפיכך לא ממוסה. אין דמי שמירה (ניהול בנקאי). ביולי 22 נוספו מעל ל 2 מיליארד שקלים בקרנות הכספיות.

Image by Gerd Altmann from Pixabay

טבלת ביקושים והיצעים למניות - לקראת עדכון מדדי המניות החצי שנתי אוגוסט 2022 שחל היום

כלכלני הבורסה 04/08/2022
10 עובדות ותובנות לקראת עדכון מדדי המניות החצי שנתי אוגוסט 2022 שחל היום. היום, בזמן המסחר בשלב הנעילה, יחול יום עדכון מדדי המניות החצי שנתי. בכתבה הנקודות המרכזיות שכדאי לדעת לקראת העדכון. בנוסף, תמצאו שם את טבלאות הביקושים וההיצעים וכן מידע אודות תחלופת הניירות במספר מדדים מובילים, וכן את השינויים הסקטוריאלים במדד ת"א-35 ומדד ת"א-90. האם מדד ת"א-35 קיבל בוסט של אנרגיה? האם מדד ת"א-90 הפך ירוק יותר? ומה זה בכלל פקטור מדורג? כל התשובות:

אייל חיים סמנכל שיווק, קרן עמרם מנכלית, נועם ברוורמן בעלים. צילום פאנדר

איילון קרנות נאמנות חתמו על רכישת הקרנות שבניהול אינטראקטיב

אלי אופיר 21/07/2022
חברת "אינטראקטיב ישראל שוקי הון בע"מ" מוכרת את הקרנות שבניהולה (בהוסטינג במגדל) לחברת איילון קרנות נאמנות שבניהולה של קרן עמרם ובבעלות נועם ברוורמן. להערכתנו התשלום עמד ככל הנראה על...

אודי אלוני מנכל משותף FUNDER

הבורסה מבפנים החוצה צילום פאנדר

לפני פעמון הפתיחה: האבטלה נמוכה - הסוחרים מאוכזבים, בישראל מדד ת"א 90 זינק השבוע

מערכת FUNDER 08/07/2022
אודי אלוני מנכ"ל FUNDER מסביר ש"הסוחרים בעיקר מחפשים סימנים שיעידו על הקלה עתידית בהידוק המוניטרי (עליות הריבית) אולם נחיתה קשה מידי של הכלכלה עלולה, בנוסף להקלה בתחום המוניטרי, לפגוע ברווחי החברות, אבל זאת אפשרות שהסוחרים כרגע פחות מודאגים ממנה." זאת הסיבה שנתונים חיובים בשוק העבודה דווקא מורידים את המדדים ומעלים חשש להמשך עליות ריבית שמהווים תחליף לשוק המניות.

ד״ר אושי שהם, קרדיט: עמי ארליך

האם הפינטק צפוי להעלים את מקצוע יועץ ההשקעות ? תתפלאו אבל לא...

משה מימון ואודי אלוני 04/04/2022
פינטק, אינשורטק, ביטקוין, קריפטו ועוד שאר דברים, איך העולם משתנה לנגד עיננו, ואיזה מקום יהיה ליועצים פיננסיים בעולם העתידי

משה שלום, איור: פאנדר

מגזין FUNDER - איזה קרנות להכניס לתיק בזמן מלחמה

משה שלום 31/03/2022
לכל מלחמה ההשפעה שלה, אבל בכתבה הקרובה ננסה לרתום את ההיגיון הפונדמנטלי לטובת תיק ההשקעות כדי להשיא תשואה גם כשתותחים רועמים

גיא חזן

בסיכום השבוע הנאסד"ק הוסיף לערכו 8.18% כמה עלה ה S&P500 ?

גיא חזן - יועץ השקעות פרטי 20/03/2022
לקראת שבוע המסחר, רגע לפני צלצול פעמון הבורסה. אתרי הזמנת חופשות בארה"ב מדווחים על עלייה בהיקף ההזמנות

ענת גואטה, קרדיט: ענבל מרמרי

ענת גואטה מובילה שינוי אירגוני ברשות: מחלקת השקעות, בראשות ענבל פולק, תגדל

אדם כהן 23/01/2022
רשות ניירות ערך נערכת לאסדרת תחום שירותי התשלום עם תחילת פעילותם של נותני שירותי מידע פיננסי

Image by 3D Animation Production Company Pixabay

זהירות - יועץ השקעות התייחס לתוצאות לא טובות שיש למנהל תיקים, אצלו רצה הלקוח לפתוח תיק השקעות - והבנק חטף קנס שנוי במחלוקת

עומר רגב 19/01/2022
לעניות דעתנו המקרה שבו נקנס בנק איגוד מוכיח כי גם ברשות ניירות ערך עובדים בני אדם, וככל בני האדם הם עלולים לטעות בשיקול דעת. הקנס ניתן לבנק עקב שיחה של יועץ השקעות עם לקוח שבה סיפר ללקוח על ביצועיו הכושלים של מנהל ההשקעות אליו רצה לעבור הלקוח. האם זה לא מה שמתחייב מחוק נאמן לקוח ? תקראו ותשפטו בעצמכם.

Image: Dreamstime.com

ליגת הקרנות של FUNDER - השוואת קרנות 30-70 של בתי ההשקעות הגדולים - המנצחים והמפסידים לשנת 2021

משה שלום 19/01/2022
ליגת הקרנות - השוואת קרנות 30-70 של בתי ההשקעות הגדולים - חודש 12-2021 - תשע קרנות 30-70, מבתי ההשקעות הגדולים בישראל, המתחרות הישירות לקרנות ההשתלמות והגמל הכלליות אבל סולידיות יותר. במעקב חודשי.

Image by Arek Socha from Pixabay

חברות הנדל"ן הופכות את ההודעות לבורסה לשיווק ? אלו הנחיות הרשות לניירות ערך

רשות ניירות ערך 19/01/2022
שאלות ותשובות לרשות ניירות ערך חדש, פורסם, בנושא הגילוי הנדרש בדיווח מיידי

הרשמה ללשכת יועצי ההשקעות

 
 

לשכת יועצי השקעות – עקרונות מנחים

1. הקמת גוף אשר יעמוד על האינטרסים של יועצים השקעות, מנהלי תיקים, משווקים או כל בעלי רישיון פיננסי אחר.

2. הלשכה רואה מולה את בעל הרשיון, את הפרט, ופעילותה מכוונת בראש ובראשונה אליו, לרבות:

  • שמירה על מעמדו של בעל רשיון פיננסי.
  • סיוע לבעלי רישיון פיננסי בהתמודדות עם קשיים הנובעים מעצם הרישיון.

3. הלשכה תיקח חלק פעיל בכל מהלך אשר עשויה להיות לו השפעה על בעלי רישיון פיננסי (דיונים בוועדת הכספים, רשות ניירות ערך, משרד האוצר ו/או בארגונים אחרים שעשויים להשפיע על בעלי רישיון).

4. הלשכה תקיים ימי עיון, כנסים ופרוייקטים בעלי אופי מקצועי, רווחתי וקהילתי של בעלי רישיון.

5. הלשכה תשתף פעולה עם ארגונים ואגודים מקצועיים קיימים למטרת קידום רווחתו של בעל הרשיון.

6. כגוף המייצג את בעלי הרשיון הפיננסי, תקדם הלשכה את החינוך הפיננסי בישראל באמצעות שיתופי פעולה ויוזמות שיעלו את מודעות הציבור לחינוך פיננסי.

7. הלשכה תפעל לשיפור השרות שמקבל הציבור בתחום הפיננסי.

 
האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.