פריצת דרך למשקיעים עצמאיים - מהיום המשקיע העצמאי כבר לא לבד! 

לראשונה בבתי ההשקעות:

אקסלנס טרייד מבית ההשקעות של הפניקס משיקה את Next Trade – כלי טכנולוגי פרסונלי, שמלווה את המשקיע העצמאי בבניית התיק, בכל החלטת השקעה, ולאורך כל הדרך, ללא עלות.

השירות החדש נועד לתת מענה לאחד האתגרים המרכזיים בצמתי קבלת ההחלטות של המשקיע העצמאי – מה לעשות עם כסף חדש שנכנס לתיק? במה להשקיע? והאם הגיע הזמן למכור או לשנות החזקה קיימת?

Next Trade מעביר ללקוח בפוש באפליקציה המלצות השקעה המותאמות למאפייני התיק ולרמת הסיכון שהגדיר. הלקוח נדרש רק לקבל החלטה אם לאשר או לא לאשר את ההמלצה והמערכת תשדר את פקודת המסחר לבורסה עבורו.

Next Trade מבוסס על הטכנולוגיה שפיתחה חברת פינווסט, המאפשרת להנגיש את הידע והניסיון של מומחי ההשקעות של אקסלנס טרייד לכלל הלקוחות במקביל, תוך התאמה למאפייני התיק ולרמת הסיכון שהגדיר כל לקוח.

---

אקסלנס טרייד, מבית ההשקעות של הפניקס, משנה את כללי המשחק של עולם המסחר העצמאי ומשיקה את ,Next Trade שירות חדש ובלעדי בקרב בתי ההשקעות בישראל - כלי טכנולוגי פרסונלי, שמלווה את המשקיע העצמאי בבניית התיק, בכל החלטת השקעה, ולאורך כל הדרך, ללא עלות

מהיום המשקיע העצמאי כבר לא מתנהל לבד! Next Trade נועד לתת מענה לאחד האתגרים המרכזיים בצמתי קבלת ההחלטות של המשקיע העצמאי – מה לעשות עם כסף חדש שנכנס לתיק? במה להשקיע? והאם הגיע הזמן למכור או לשנות החזקה קיימת?

במסגרת השירות, מקבלים לקוחות אקסלנס טרייד המלצות המותאמות למאפייני התיק ולרמת הסיכון שהגדירו בזמן אמת, ישירות לאפליקציה. הלקוחות נהנים מליווי מקצועי שוטף בקבלת החלטות השקעה ובניתוח תיק ההשקעות, המבוסס על עבודת המחקר ומומחיות צוות ההשקעות באקסלנס.

 Next Tradeנועד להנגיש מודל חדש של מסחר עצמאי, המשלב בין עצמאות הלקוח לבין ליווי מקצועי. עד היום נדרשו משקיעים לבחור בין ניהול עצמאי של תיק ההשקעות, הכולל קבלת החלטות באופן עצמאי, לבין קבלת שירותי ייעוץ השקעות במסגרת מודלים מסורתיים, כגון יועץ השקעות בבנק.Trade   Nextמשלב בין שני העולמות: הלקוח ממשיך לנהל את תיק ההשקעות בעצמו, בעוד ושירות מערכת נקסט טרייד תלווה אותו באמצעות ניתוח שוטף של הרכב התיק, זיהוי הזדמנויות ומתן המלצות וכלים לאופטימיזציה מתמדת של הרכב התיק.

השירות החדש מבוסס על הטכנולוגיה שפיתחה חברת פינווסט, המאפשרת להנגיש את הידע והניסיון של מומחי ההשקעות של אקסלנס טרייד לכלל הלקוחות במקביל, תוך התאמה למאפייני התיק ולרמת הסיכון שהגדיר כל לקוח.

השירות מיועד ללקוחות אקסלנס טרייד בעלי חשבון השקעות בשווי של 20 אלף שקל ומעלה. ההצטרפות לשירות מתבצעת באמצעות אפליקציית ניהול החשבון "הפניקס בית השקעות", וכוללת מענה על שאלון קצר להגדרת מאפייני ההשקעה של הלקוח וחתימה דיגיטלית על הסכם שיווק השקעות באמצעים טכנולוגיים. גם לקוחות חדשים הנמצאים בתחילת הדרך, לאחר הפקדת כספים בחשבון, יכולים לקבל המלצות לבניית תיק השקעות המותאם לרמת הסיכון שבחרו.

לאחר סריקת התיק וניתוחו על ידי מערכת Next trade, מקבל הלקוח באופן שוטף הודעות פוש לאפליקציה עם המלצות לפעולות כגון רכישה, מכירה או התאמת הרכב התיק ממומחי ההשקעות של אקסלנס טרייד. כל המלצה מחייבת את אישור הלקוח, ורק לאחר אישורו מתבצע הביצוע הטכני של הפעולה. הוראת הקנייה או המכירה הרלוונטית כבר מופיעה בפלטפורמת המסחר, כך שאין צורך להזין את הוראת המסחר באופן עצמאי. לאחר אישור הלקוח, ההוראה מועברת לביצוע בבורסה במהלך שעות המסחר, והלקוח מקבל עדכון על סטטוס העסקה.

בהפניקס בית השקעות רואים במהלך הזדמנות אמיתית להנגיש את שוק ההון לציבור רחב יותר ולעודד השתתפות של משקיעים בכל רמות הניסיון. השירות מאפשר למשקיעים מנוסים לקבל חוות דעת מקצועית נוספת, ניתוח שוטף של תיק ההשקעות והמלצות לזיהוי הזדמנויות תוך שמירה על איזון התיק ולמשקיעים בתחילת דרכם ליהנות מהכוונה מקצועית ומליווי של מומחי השקעות, ללא צורך בכל ניסיון קודם במסחר בשוק ההון. באמצעות תהליך פשוט וחוויית שימוש דיגיטלית Next Trade ,מסייע ללקוחות לקבל החלטות השקעה מושכלות בתיק ההשקעות, תוך שמירה מלאה על העצמאות בקבלת ההחלטות.

איך מצטרפים לשירות?

השירות ניתן ללקוחות אקסלנס טרייד בעלי שווי תיק של 20 אלף ש"ח ומעלה.

כל לקוח שמצטרף לשירות Next Trade נדרש להשיב לשאלון קצר של 6 שאלות כדי להגדיר את מאפייני ההשקעה שלו.

כל לקוח שמצטרף לשירות Next Trade נדרש לחתום על הסכם השירות.

לאחר מילוי השאלון וחתימה על הסכם השירות, יתקבלו המלצות ממערכת נקסט טרייד  באופן שוטף בהודעות פוש לאפליקציה.

השירות ניתן באפליקציית הניהול 'הפניקס בית השקעות'.

דרור יריב, מנכ"ל אקסלנס טרייד, מסר: Next Trade" מביא בשורה חדשה לעולם המסחר העצמאי, ומשלב בין ניהול תיק השקעות באופן עצמאי לבין הידע והניסיון של מומחי ההשקעות של אקסלנס מהפניקס בית השקעות. בזכות הטכנולוגיה של חברת פינווסט, הצלחנו להפוך מומחיות מקצועית לשירות נגיש בקנה מידה רחב ולאפשר ללקוחותינו ליהנות מהכוונה וליווי שוטף מותאים אישית מגורם אמין ומוסמך, מבלי לוותר על העצמאות בקבלת ההחלטות.

הלקוח הוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית בכל רגע, ואנחנו מעניקים לו ניתוח של הרכב התיק והמלצות השקעה המותאמות למאפייני התיק ולרמת הסיכון שהגדיר. Next Trade הוא תוצאה של למעלה משנה של פיתוח, ומשקף את המחויבות שלנו להפוך את המסחר העצמאי לפשוט ונגיש יותר עבור ציבור המשקיעים בישראל."

אבנר חדד, מנכ"ל הפניקס בית השקעות, מסר: "השקת Next Trade משתלבת באסטרטגיה הרחבה של הפניקס בית השקעות לפיתוח פתרונות פורצי דרך עבור לקוחותינו. Next Trade הוא ביטוי לתפיסה שלפיה חדשנות אינה מסתכמת בטכנולוגיה, אלא ביצירת ערך אמיתי ללקוחות באמצעות שילוב בין מומחיות מקצועית, חוויית משתמש מתקדמת ושליטה מלאה של הלקוח בתיק ההשקעות שלו."