יריב לרנר, מנכ״ל קווינקו, צילום: יח״צ30/07/2026 עידו אסיאג
קבוצת נגב, הפועלת בתחום של פתרונות העיצוב והגמר לבית, מצטרפת לשוק ההון. החברה השלימה בהצלחה הנפקת איגרות חוב ראשונה (סדרה א'). בסך הכל, בשני שלבי ההנפקה (מוסדי וציבורי) נרשמו ביקושים בסך של כ-100 מיליון שקל, והחברה בחרה לגייס מתוכם סכום של כ-87.3 מיליון שקל. יצוין, כי בהנפקה השתתפו גופים מובילים, בהם: מור בית השקעות, ילין לפידות וספרה.
הריבית במכרז נסגרה על 7.5% בשנה (שקלי, לא צמוד) כאשר האג"ח שהונפקו הם למח"מ של כ-3.8 שנים. אגרות החוב תעמודנה לפירעון בשישה תשלומים כמפורט להלן: שני תשלומים בשיעור של 10% ביום 31 בדצמבר של השנים 2027 ו-2028, וארבעה תשלומים של 20% ביום 31 בדצמבר של השנים 2029 עד 2032.
את ההנפקה הובילו דיסקונט קפיטל ורוסאריו חיתום, וכן ברק לאומי חתמים, אוריון חיתום, אקסימוס חיתום ואקטיב חיתום.
מתשקיף קבוצת נגב עולה, כי החברה סיכמה את הרבעון הראשון של 2026 עם הכנסות בסך כ-117 מיליון שקל, רווח גולמי בסך כ-54 מיליון שקל ורווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך כ-4.4 מיליון שקל, כמו כן, ה- EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2026 הסתכם בכ-14.9 מיליון שקל. לחברה צבר הזמנות כולל בהיקף של כ-300 מיליון שקל, מתוכו סך של כ-196 מיליון שקל מיוחס לקבלנים ופרויקטים וכ-104 מיליון שקל מיוחס לשוק הפרטי.
לקבוצת נגב פריסה גיאוגרפית רחבה הכוללת 13 אולמות תצוגה לאורכה ולרוחבה של ישראל, בין היתר בחיפה, נתניה, ירושלים ובאר שבע, אותם היא מתפעלת באמצעות שני מרכזים לוגיסטיים מתקדמים. לחברה מרכז לוגיסטי ראשי בשטח של כ-53 דונם בראשון לציון ומרכז לוגיסטי בשטח של 2.5 דונם במושב בני דרום. כיום מקדמת החברה הקמה של שני סניפים נוספים בחדרה ובעפולה.
יריב לרנר יו"ר קבוצת נגב: "אנו מודים לציבור המשקיעים על האמון בקבוצה, כפי שבא לידי ביטוי בביקושים מצד גופי השקעה מובילים בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח הראשונה של החברה. ההנפקה מסמנת את הצטרפותה של קבוצת נגב לשוק ההון ומהווה אבן דרך משמעותית בהתפתחותה. תמורת ההנפקה תחזק את חוסנה ואת גמישותה הפיננסית של החברה ותתמוך בהמשך התפתחותה, בהרחבת פעילותה ובמימוש התוכנית האסטרטגית שלה."
