10 הקרנות הטובות ביותר בקטגוריה "בארץ - עד 20% מניות" סקירת בורסות יומית 

‏

קרנות הנאמנות המקומיות

לא היה ניתן לטעות בכיוון של השוק היום (18-02). היה זה יום חיובי מאוד, אשר תורגם מיד לעליות יפות במיוחד בקרנות המדדים. החיוב היומי הגיע במדד ת"א 35 ובמדד הבנקים, החיוב החודשי והשנתי זהים, כאשר ת"א 90 והבנקים היו לטובים ביותר. בנקים, כבר אמרנו? בצד השלילה, הדולר ומניות הבנייה היו כוכבי החלק היומי, כאשר החלק החודשי מכיל דולר + אג"ח קונצרני דולרי והחלק השנתי מכיל דולר + כלל האג"ח הדולרי.

 

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

לפניכם 10 הקרנות הטובות ביותר בקטגוריה:

 

השבוע, אנו עושים משהו קצת שונה: אין אלו 10 הקרנות הגדולות, אלא 10 הקרנות הטובות ביותר תשואתית שנתית, וכך נעשה, ביום חמישי, גם עבור ה-30-70. מה אנו רואים כאן? בין הטובות בקטגוריה? ראשית, צבעתי בכתום את הקרנות המנוהלות על ידי סיגמא, ובכחול בהיר את אלו שמנוהלות על ידי איילון. חוץ מאשר שלושה מקרים (איילון, סיגמא, אלטשולר שחם), כל הקרנות המסומנות הינן קרנות הוסטינג, בהן מנהל ההשקעות שונה ממנהל הקרן. ומעניין לציין שיש כל כך הרבה כאלו, משני הספקים, בין 10 הטובות ביותר שנתית!

בראש הרשימה נמצא את פינסה, עם 15.86% שנתי מול ממוצע טבלה של 14.84% וממוצע קטגוריה של 12.17%. אחריה שלוש קרנות הוסטינג אחרות שהניבו כ-15% שנתית! בצד היומי בלטה הקרן של אלטשולר שחם אשר השיגה 0.31% מול 0.24% ו-0.19%. מתחילת החודש נציין את דולפין (1.76% מול 1.46% ו-1.28%) ולבסוף מתחילת השנה בלטה שוב דולפין עם 3.42% מול 2.81% ן-2.34%.

כל הקרנות, חוץ מאלטשולר שחם, חשופות עד 30% מול ה-10% שלה. הקרן היקרה ביותר מגיעה מפורטה, עם 0.85% לשנה דמי ניהול, כל הקרנות מעודכנות להיום (18-02), ונציין שהקרן הגדולה הינה זו של אקורד, עם 440.80 מיליוני שקלים. זאת, כאשר הקרן הקטנה ביותר כאן מנהלת רק 6 מיליון שקלים (!!) מטעם אלטשולר שחם. לבסוף, גיוסים: פינסה (40.89), פסטרנק (40.67), אקורד (63.55), וסיגמא (70.62) לפי סדר הביצועים השנתיים שלהן.

 

הבורסה

תל-אביב: מגיעים לסיום השלב הראשון של העסקה, וכבר ידוע על החטופים החיים והמתים שיוחזרו. זוהי מעין וודאות משנה, למרות שעניין שלב ב", או חידוש הלחימה, עוד לפנינו ובקרוב. בינתיים, מנצלים את השקט היחסי, יחד עם המשך ה"דשדוש החיובי" בוול-סטריט כדי לחזור ולעלות בחוזקה. כל זה בהובלת הבנקים (1.7%), אשר הביאו את ת"א 35 לעלות הרבה יותר מכל סגמנט מנייתי אחר (1.67%). אם הדולר לא היה עולה חזרה ל-3.55, היינו אומרים שלפנינו חזרה מהירה של חלק מן הזרים שמימשו. בינתיים, לא נתלונן ונקבל את מה שנותנים, ועוד מעט נתהדר בבורסה שסגרה את כל מה שהפסידה בירידות ההססנות לאחרונה.

ארה"ב: היה זה יום של תנודתיות תוך יומית גדולה, אשר הצליח לסגור בחיוב רק בדקות האחרונות ממש של המסחר. האם ניתן ללמוד מן המחיר משהו שלא ידענו עליו קודם? ממש לא... אבל, חוץ מהמחיר, נודע לנו היום על משהו חמור ומעניין בו זמנית: הווה ידוע שחלק מן הנזילות הגדולה בשוק המניות האמריקאי הגיעה מן הזרים. כל העולם חשב שוול-סטריט טובה מכל מקום אחר, ורצו להיות שם הרבה מאוד זמן.

והנה, היום (18-02), התפרסם נתון ה-TIC-Long Term Purchases עם 72.0 מיליארד במקום ה-149.1 מיליארד (!!) הצפויים, ורביזיה מטה של הנתון הקודם ל-53.2 מיליארדים. זהו נתון המודד את ההשקעות הזרות בשוק ההון האמריקאי, והכיוון כרגע מטה בחוזקה... כאמור, השוק לא הגיב בבהלה אבל זהו שינוי דרמטי בפסיכולוגיה ולפחות שווה לזכור זאת כאשר נכמת את השחקנים הפעילים בשוק המניות בארה"ב. סיום היום:

Dow: 0.02%, S&P500: 0.24%, NASDAQ: 0.07%, Russell2000: 0.45%

 

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-17-02-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): נזכור שביום שני (17-02) לא סחרו בארה"ב, עקב יום הנשיאים, ואולי זו הסיבה שראינו באותו יום מחזורים קטנים מן הממוצע המקווה. עבור כל מניות מדד ת"א 35 קיבלנו 833.2 מיליוני שקלים מול המיליארד. נזכיר שמדובר ביום מלא, ולא יום מסחר מקוצר כמו ימי ראשון... גם המוסדיים עבדו פחות: קניות – 268.5, מכירות – 179.8, נטו: 88.7. נטו חיובי זה מצוין... בין המניות שנמכרו הכי הרבה נטו נציין את ביג (2.4-) ובינלאומי (11.4-). ובין המניות שנקנו הכי הרבה נטו נציין את  דיסקונט א (25.5) ואת פועלים (28.8).

 

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

 

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

 

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]