סקירת בורסה יומית: פסטרנק מנצח את מנהלי הקרנות הגדולים - ה-PPI עלה פי 2 מהצפוי  

יום ירידות מוזר מסיים את השבוע המעורב שהיה לנו אצלנו. למרות מכות המקרו, וול-סטריט ממשיכה לעלות על כנפי ההבטחה להורדת הריבית הקרובה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
פתיחת מסחר נבחרת פראלימפית, אתמול בבורסה, צילום: ורד פרקשפתיחת מסחר נבחרת פראלימפית, אתמול בבורסה, צילום: ורד פרקש

13/12/2024 מערכת FUNDER

קרנות הנאמנות המקומיות

מניות הביטוח המשיכו להיות הסקטור השונה מול הבורסה היורדת. הקרנות המקומיות מבליטות את העניין הזה, לא רק ברמה היומית, אלא גם על ידי כניסה של הביטוח בחיוב החודשי, ליד ת"א 125. בחלק השנתי, אנו מוצאים עליות בבנקים, ות"א 125, כהמשך ישיר למה שראינו לאחרונה. הקרנות היורדות היומיות מתרכזות בבנקים, בקלינטק ובטכנולוגיה, כאשר החלק החודשי מצביע על הדולר והקלינטק. שנתית, השלילה מציפה את הדולר, ואת השורט דולר בו זמנית (!?)...

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

 

שם קרן הנאמנות

מנהל הקרן

תשואה יומית

מתחילת החודש

מתחילת השנה

שנה

חשיפת מטח

חשיפת מניות

דמי ניהול

גודל קרן

תאריך שער

ותק

גיוס אחרון

ילין לפידות 30/70

ילין לפידות

0.05%

1.40%

12.39%

13.62%

120.00%

30.00%

0.79%

1375.10

11-דצמ

9.46

-19.81

מור 30/70

מור

0.08%

1.34%

11.61%

13.43%

30.00%

30.00%

0.79%

779.00

12-דצמ

6.14

-3.35

מור תיק אג"ח + 30%

מור

0.04%

1.41%

11.78%

13.74%

10.00%

30.00%

0.72%

771.30

12-דצמ

10.82

-6.33

מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מיטב

-0.03%

0.84%

10.41%

11.29%

50.00%

30.00%

0.79%

613.40

12-דצמ

15.19

-2.96

אי.בי.אי. 30/70

אי.בי.אי

0.06%

1.25%

12.86%

14.42%

50.00%

30.00%

0.89%

577.40

11-דצמ

8.98

-1.92

מיטב 30/70

מיטב

0.02%

1.49%

13.19%

14.47%

30.00%

30.00%

0.79%

516.90

11-דצמ

10.97

-1.55

תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

תמיר פישמן

0.41%

1.45%

13.00%

14.02%

50.00%

30.00%

0.69%

503.80

11-דצמ

6.80

6.09

פסטרנק שהם 30/70

איילון

0.06%

1.71%

16.82%

19.02%

30.00%

30.00%

0.78%

434.80

12-דצמ

4.74

6.62

מיטב תיק השקעות + 30%

מיטב

0.02%

1.40%

11.42%

13.04%

30.00%

30.00%

0.79%

412.00

12-דצמ

8.00

-1.45

אושן יצירה 30/70

סיגמא

#

0.69%

10.93%

12.49%

30.00%

30.00%

0.83%

380.70

11-דצמ

7.77

5.20

ממוצעים

 

0.07%

1.30%

12.44%

13.95%

 

 

 

 

 

 

 

ממוצעים של הקטגוריה

 

0.04%

1.33%

13.15%

14.93%

 

 

 

 

 

 

 

 

נאמר שוב את מה שאמרנו אתמול (11-12): היום (12-12) הירידות בבורסה לא הצליחו לייצר גל של אדום בתשואות של הטבלה המוצגת לנו מהקטגוריה הזו. כל הקרנות עדיין חיוביות (אלו גם שמעודכנות ל-12-12) כאשר רק קרן אחת הפכה לאדומה: מיטב עוקבת תיק 3 של הבינלאומי. וכך, תמיר פישמן (עוקבת ומעודכנת ל-11-12) נמצאת כטובה ביותר, ברמה היומית.

הקרן של פסטרנק שהם ממשיכה לשלוט, מבין הגדולות, ומראה לבתי ההשקעות הגדולים שאפשר לעשות יותר:

מתחילת החודש (1.71% מול ממוצעים של 1.30% ו-1.33%), מתחילת השנה (16.82% מול ממוצעים של 12.44% ו-13.15%) ושנתית עם 19.02% (!!) מול ממוצעים של 13.95% ו-14.93%. אלו הישגים הדומים לקרן ענפית, או לפחות לקרן מנייתית מלאה... כמו שהראינו בניתוח של ליגת ה-30-70, פסטרנק שהם הינה עולם בפני עצמו, ומצליחה לייצר, על ידי ניהול נכון, הפרש משמעותי מול המתחרות שלו (מהקבוצה המוצגת של הגדולות בתחום).

נציין את החשיפה הגדולה למט"ח של ילין לפידות (120%) והקטנה של מור תיק אג"ח + 30% (10%), את היוקר היחסי של הקרן של אי-בי-אי (0.89%) ואת הגודל המוביל של ילין לפידות (1.375 מיליארד שקלים). כמו כן, שימו לב שחצי מהקרנות מעודכנות ל-11-12 וחצי להיום (12-12).

 

הבורסה

תל-אביב: למרות העמידה האיתנה של המדדים מול כמה מהנתונים הפחות טובים בוול-סטריט, למרות הרוגע היחסי בוודאות החדשה, סביב הגבול הצפוני הסורי, שבו אנו מחסלים את כוחה הצבאי של מדינת האויב הגדולה שהייתה מולנו מאז הקמת המדינה, ובמיוחד, למרות העליות היפות שהיו בארה"ב אתמול, השוק הישראלי פתח היום בירידות, אשר העמיקו לכל אורך היום.

קצת לא ברור למה, עקב העובדה הפשוטה שלא צפויה להגיע אינפורמציה נוספת ביום שישי. בכל אופן, המדדים ירדו שוב, אבל בצורה סבירה וקטנה יחסית, כאשר מדד המניות העיקרי משיל 0.04%- בלבד מול 0.79%- במדד המניות הבינוני, ת"א 90. הבלוטק (0.72%-), הנדל"ן (0.74%-) והבנקים (0.89%-) היו בין הכבדים יותר בכיוון היורד... וזה המקום לומר: למרות האדום שראינו לאחרונה, המדדים שלנו עדיין בתצורה של מגמה עולה חזקה, כאשר ת"א 125 מאוד קרוב לשיא כל הזמנים שלו.

ארה"ב: היום (12-12) היה היום השני בחשיבותו השבוע מבחינת המקרו האמריקאי. אחרי שביום רביעי ראינו את ה-CPI, היום (12-12) התפרסם ה-PPI המציג את האינפלציה מנקודת המבט של היצרנים. והוא עלה פי 2 (!) מהצפוי (0.4% מול צפי של 0.2%) וזה ממש לא טוב... כמו כן, ראינו עלייה בבקשות דמי האבטלה (242 אלף מול צפי של 221 אלף) וזה גם לא כל כך טוב...

אבל, אחרי כל ה"מכות" האלו השוק ממשיך לעלות צורה קלה, בגלל המצב שבו הסבירות להורדת ריבית נוספת עלתה ל-100% על פי משקיעי האג"ח הקצר. אגב, עוד מכה ניתחה על השוק, והוא התעלם ממנה: דרישת היתר במכרז לאג"ח הממשלתי ל-30 שנה הגיע רק לפי 2.4 מול ה-פי 2.6 הרגיל, כאשר התשואה הסופית הממוצעת הגיעה ל-4.54%. וזה הרבה...

שוב: למרות כל ה"בשורות איוב" האלו, לא הייתה השפעה על השוק. אולי מחר, ואולי זה מה שהמשקעים הישראלים חושבים שיקרה, והסיבה לירידות הקצת מוזרות של היום בשוק המקומי שלנו.   

 

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-11-12-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): החולשה שהחלה ביום שלישי (10-12) ממשיכה גם ביום רביעי, כאשר המחזור הכללי עבור כל מניות ת"א 35 ירד עוד לכדי 860.2 מיליוני שקלים. לא רק שמספר זה נמוך מהמיליארד המצופה, אלא שהוא נמוך מהמספר של יום שלישי, ויש לציין שזה מייצר חששות למגמה חדשה של ירידה בפעילות. הצד המוסדי לא שונה בהרבה.

קניות: 209.0, מכירות: 241.8, ולכן, נטו של 32.07- מיליוני שקלים. זה כבר כמה זמן שאנו מציינים את חשיבות הנטו השלילי, כאלמנט של שלילה מכוונת. במיוחד כאשר כבר מדברים בקולי קולות  על מצב של שיאים בחזית המחירים. בין המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו אורמת טכנו (15.7-) ופועלים (22.8-). בין המניות שנקנו הכי הרבה נציין את שופרסל (6.8) ואת שטראוס (7.1).

 

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

 

עולות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח

0.89%

מור מחקה אינדקס ביטוח משקל שווה

0.81%

תכלית TTF ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים

0.53%

 

עולות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח

12.09%

איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3

11.58%

ברק אולטרה ת"א 125 פי 3

11.46%

 

עולות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה בנקים פי 3

101.58%

איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3

69.51%

ברק אולטרה ת"א 125 פי 3

68.50%

 

יורדות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה בנקים פי 3

-2.69%

הראל מחקה ת"א - קלינטק

-2.15%

אלטשולר שחם מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta

-1.18%

 

יורדות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

קסם אקטיב דולר פי 3

-6.49%

איילון אקסטרים דולר פי 3

-6.19%

הראל מחקה ת"א - קלינטק

-2.57%

 

יורדות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

קסם אקטיב דולר פי 3

-2.43%

קסם אקטיב שורט דולר פי 2

-2.17%

איילון אקסטרים דולר פי 3

-1.44%

 

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים

 

 

 

ת"א-125

-0.25%

ת"א-35

-0.04%

ת"א-90

-0.79%

ת"א גלובל-בלוטק

-0.72%

ת"א-SME60

-0.33%

ת"א-פיננסים

-0.10%

ת"א-נדל"ן

-0.74%

ת"א-מעלה

0.12%

ת"א-צמיחה

-0.49%

ת"א בנקים-5

-0.89%

 

 

ת"א-125

 

 

 

מספנות ישראל

13.09%

אופקו הלת'

6.97%

נפטא

5.23%

הראל השקעות

5.01%

ישראכרט

4.65%

דלתא מותגים

3.97%

נייס

3.59%

 

 

אורמת טכנו

-5.54%

מיטרוניקס

-5.06%

שוב אנרגיה

-4.22%

נקסט ויז'ן

-4.08%

הבורסה לניע בתא

-3.80%

אלקטריאון

-3.51%

משק אנרגיה

-3.41%

 

 

ת"א-SME60

 

 

 

אפקון החזקות

4.35%

ערד

3.11%

מקס סטוק

2.71%

לוינשטין הנדסה

2.28%

נאוי

1.53%

להב

1.44%

רוטשטיין

1.44%

 

 

שירותי בנק אוטו

-3.74%

מניף

-3.63%

מור השקעות

-3.37%

נורסטאר

-2.88%

סופווייב

-2.15%

אספן גרופ

-1.84%

אקונרג'י

-1.81%

 

 

ת"א All-Share

 

 

 

הום ביוגז

82.18%

מספנות ישראל

13.09%

וילק

9.18%

אופקו הלת'

6.97%

פוםוום

6.76%

קווליטאו

5.57%

קווינקו

5.46%

 

 

אפולו פאוור

-13.70%

זוז פאוור

-6.30%

אורמת טכנו

-5.54%

וויי בוקס

-5.47%

אברבוך

-5.17%

מיטרוניקס

-5.06%

לוינסקי עופר

-4.71%

 

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]


 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.