17/11/2024 כלכלני הבורסה

נמשכו עליות השערים במדדי המניות, כאשר ערכם של מדדי הדגל ת"א-35 ות"א-125 אף הגיעו לשיאים חדשים. השבוע הובילו בתשואות מדד ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, מדד המניות הבינוניות SME 60ומדד ת"א בנייה שעלו כ"א בכ-5%. עליות שערים נרשמו גם במרבית מדדי איגרות החוב.

המסחר התנהל השבוע ברקע הסנטימנט החיובי בשווקים בעקבות תוצאות הבחירות בארה"ב, ובצל פרסום דוחות כספיים לרבעון השלישי של השנה ע"י החברות הציבוריות.

שער הדולר התחזק מעט השבוע ומדד הפחד נותר כמעט ללא שינוי.

בקרנות המחקות – המשך רכישות של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים, בעיקר ת"א-125, ובקרנות העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים, השתנתה המגמה ונרשמו מכירות בעיקר של קרנות סל העוקבות אחר מדד S&P 500. כמו כן, נרכשו קרנות העוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ, בעיקר תל בונד צמודות 1-3 ותל בונד שיקלי.

בקרנות האקטיביות – הוזרמו כספים לקרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל אביב ולקרנות המשקיעות במניות בתל אביב.

המסחר בתל אביב השבוע הסתכם בעליות שערים במדדי המניות והושפע מהסנטימנט החיובי בשווקים בחו"ל, ומפרסום דוחות כספיים לרבעון השלישי לשנת 2024, כאשר מדדי הדגל של הבורסה ת"א-35 ות"א-90 עלו בכ-1.7% ובכ-3.8%, בהתאמה, זאת לעומת עליה של 0.5% במדד ה Dow Jones ועלייה של כ-0.2% במדד ה-S&P 500 (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).

עליות שערים אפיינו גם את המדדים הענפיים, בראשם מדדי ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע ומדד ת"א בנייה עלו כ"א בשיעור של כ-5%.

בשווקי חו"ל - ביום רביעי התפרסם מדד המחירים לצרכן בארה"ב לחודש אוקטובר אשר בהתאם לציפיות השוק, עלה בשיעור של כ-0.2%, ומתחילת השנה שיעור האינפלציה עומד על כ-2.6% (גבוה מיעד הבנק המרכזי).

בשוק איגרות החוב – עליות שערים במרבית המדדים, לאור ציפיות ללחצים אינפלציוניים, מדדי התל גוב צמודי המדד לטווח ארוך עלו בשיעור של עד כ- 1.5%, ומנגד מדדי התל גוב השיקליים לטווח ארוך ירדו בשיעור של כ-0.2%. יצויין כי ביום שישי ה-15.11, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תפרסם את שיעור האינפלציה לחודש אוקטובר, אשר השוק צופה כי יעמוד על כ-0.5%.

התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותרה השבוע ללא שינוי כמעט בשיעור של כ-4.8%. זאת בדומה לתשואה לפידיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שעומדת לקראת סוף השבוע על כ-4.4% (נכון ליום רביעי).

קרנות עוקבות

בקרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים נרשמו רכישות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד ת"א 125, בסכום של כ-420 מיליון שקל, לאחר רכישות בסך של 275 מיליון שקל בשבוע שעבר.

S&P500

בקרנות המחקות, העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים נרשמו מכירות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד S&P500, בסכום של כ-525 מיליון שקל, זאת לעומת רכישות בהיקף של 255 מיליון שקל בשבוע שעבר.

בקרנות העוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ נרשמו השבוע רכישות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד תל בונד צמודות 1-3 ומדד תל בונד שיקלי, בסכום של 125 מיליון שקל, לאחר רכישות בהיקף של כ-120 מיליון שקל בשבוע בעבר.

קרנות כספיות

בקרנות הכספיות בוצעו רכישות בסכום של כ-40 מיליון שקל, זאת לאחר הזרמות בסך כ-540 מיליון שקל בשבוע שעבר.

קרנות אקטיביות

לקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב הוזרמו השבוע כ-265 מיליון שקל לאחר הזרמות בהיקף של כ-180 מיליון שקל בשבוע שעבר. בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות בתל-אביב הוזרמו השבוע כ-120 מיליון שקל, לאחר הזרמות בהיקף של כ-105 מיליון שקל בשבוע שעבר.

הנפקת מניות

השבוע גויסו בשוק המניות כ-11 מיליון שקל כמפורט להלן:

חברת הפודטק ביו דבש העוסקת בפיתוח תהליך תעשייתי לייצור דבש מתורבת, גייסה כ-6.5 מיליון שקל בהצעה לציבור של מניות.

חברת הטכנולוגיה בלייד ריינג'ר העוסקת בפיתוח טכנולוגיה לניקוי אוטונומי של מתקנים סולאריים, גייסה כ-4.5 מיליון שקל בהצעה לציבור של מניות וכתבי אופציה סדרה 1.

הנפקת איגרות חוב חברות

השבוע גויסו בשוק איגרות החוב כ-4.1 מיליארד שקל כמפורט להלן:

שם החברה	ענף/עיסוק	סכום (במיליוני שקלים)	הנפקה לציבור / הקצאה פרטית	סדרה נסחרת/ חדשה	סוג הצמדה	מח"מ (שנים)	ריבית/ תשואה לפידיון	דירוג "מעלות" /"מידרוג"
אלה פקדונות	אג"ח מובנות	1,763	ציבור	חדשה	שקלי	5.9	ריבית ב"י +0.15%	AAA
פאי פלוס (חדשה)	אג"ח מובנות	1,200	הצעה לציבור	חדשה	לא		ריבית ב"י + 0.19%	AAA
רבוע כחול נדל"ן	נדל"ן מניב בישראל	541 431	ציבור	נסחרת חדשה	מדד מדד	6.2 6.4	3.4% 1.5%	+A AA-
שוהם ביזנס	אשראי חוץ בנקאי	164	הצעה לציבור	חדשה	ללא		6.89	Baa2

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר גייס השבוע בהנפקת איגרות חוב בבורסה סכום של כ-4.8 מיליארד שקל, כ-21% מהסכום גויס באג"ח צמוד מדד וכ-79% מהסכום גויס באג"ח שיקלי.

מדדי מניות

מדדי שווי שוק	שינוי השבוע	שינוי מתחילת השנה
ת"א–35	1.7%	21.6%
ת"א–90	3.8%	20.4%
ת"א–125	2.2%	20.9%
ת"א–SME60	5.0%	27.6%
ת"א קומבו 90 ובנקים 5	3.5%	21.9%
מדדים ענפיים	שינוי השבוע	שינוי מתחילת השנה
ת"א טק-עילית	0.1%	5.2%
ת"א בנקים-5	3.4%	32.2%
ת"א-נפט וגז	2.2%	28.0%
ת"א נדל"ן	3.8%	16.6%

מדדי איגרות חוב

מדד	שינוי השבוע	שינוי מתחילת השנה
תל גוב-צמודות	0.6%	0.6%
תל גוב-שקלי	0.1%	0.0%
תל בונד-60	0.4%	4.5%
תל בונד-שקלי	0.4%	3.9%