כמה כסף גייסו הקרנות הכספיות, המחקות, הסל והמסורתיות באוגוסט?  

תעשיית הקרנות גייסה בחודש האחרון כ-4 מיליארד ₪, כאשר כל הגיוס ויותר מגיע מהקרנות הכספיות בעוד הקרנות המנוהלות המסורתיות וקרנות הסל סיימו את החודש בפדיון.

הקרנות הכספיות מסכמות את החודש עם גיוס של כ- 4.2 מיליארד ₪.

התעשייה האקטיבית המסורתית מסיימת את חודש אוגוסט עם פדיון של כ-0.3 מיליארד ₪ בעיקר בשל החמרת המצב הביטחוני בישראל.

הקטגוריה המגייסת בקרנות האקטיביות הייתה אג''ח חו''ל (כ-340 מיליון ₪). הקטגוריה הפודה ביותר הייתה אג''ח כללי (כ-430 מיליון ₪)

התעשייה הפסיבית מסיימת את חודש אוגוסט עם מגמה מעורבת וגיוס זעיר של כ-40 מיליון ₪ לאחר שבמהלך החודש היא עמדה בסימן של יציאת כספים, כאשר קרנות הסל פדו כ-350 מיליון ₪  ומנגד הקרנות המחקות גייסו כ-390 מיליון ₪.

שוק המניות הישראלי, למרות חודש לא פשוט בגזרה הביטחונית, עדיין סיים את החודש עם תשואה חיובית, כאשר מדדי ת"א 35, ו-125 רשמו עליות של כ-4% ו-4.2% בהתאמה. מדד ת"א 90 עם תשואה של כ- 4.7%.

באירופה, הדאקס הגרמני: סיים את חודש אוגוסט בעלייה של כ- 2.2%. 

באסיה: מדד הניקיי היפני סבל מאפקט ה-CARRY, ומסכם את חודש אוגוסט עם תנודתיות גבוהה במיוחד ועם תשואה שלילית של 1.9%.

בארה"ב המדדים המובילים מסכמים את החודש במגמה חיובית כאשר מדד הדאו ג'ונס עם תשואה חיובית של  כ-1.2%, מדד ה- S&P500 עם תשואה חיובית של 1.3% ומדד הנאסד"ק עם תשואה שלילית של כ-0.5%.

איגרות החוב הממשלתיות בישראל השיגו תשואה חיובית של כ-1.2%  ואיגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעור של כ-1.3%. 

הערה: נכון ליום 29.08.24, יום חמישי, יום המסחר האחרון בבורסה בתל אביב.

התעשייה האקטיבית המסורתית פדתה בחודש אוגוסט סכום של כ-290 מיליון ₪. קטגוריית אג''ח בחו''ל מסכמת את חודש אוגוסט עם גיוס של כ- 340 מיליון ₪, אחריה קטגוריית חברות והמרה עם גיוס קטן ביחס להיקף הנכסים שהן מנהלות, של כ-60 מיליון ₪ וקטגוריית אגד קרנות שהוסיפה גיוס של כ-30 מיליון ₪. שאר הקטגוריות מסיימות את אוגוסט עם יציאת כספים. קטגוריית אג''ח בארץ -כללי מסיימת כפודה ביותר כשפדתה סכום של כ-430 מיליון ₪ אחריה קטגורית מניות בארץ עם פדיון של של כ-140 מיליון ₪, קרנות אג''ח מדינה פדו סכום של כ-60 מיליון ₪, קטגוריית מניות בחו''ל עם פדיון של כ-40 מיליון ₪, הקרנות הגמישות סיימו את חודש אוגוסט עם פדיון של כ-30 מיליון ₪ וקרנות ממונפות ואסטרטגיות מסיימות עם פדיון קל של כ-10 מיליון ₪ 

הקרנות הכספיות מסיימות את חודש אוגוסט עם גיוס של כ-4.2 מיליארד ₪, הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-4.3 מיליארד ₪ ומנגד הקרנות הכספיות הדולריות פדו כ-0.1 מיליארד ₪. 

התעשייה הפסיבית גייסה סכום זעיר של כ-40 מיליון ₪ לאחר שבמהלך החודש היא עמדה בסימן של יציאת כספים, כאשר קרנות הסל פדו כ-350 מיליון ₪  ומנגד הקרנות המחקות גייסו כ-390 מיליון ₪.

בקרנות הסל עיקר הגיוסים הגיעו מקטגוריית חברות והמרה שגייסו סכום של כ-260 מיליון ₪, אחריה קטגוריית מניות בחו''ל שגייסה סכום של כ-75 מיליון ₪, קטגוריית סחורות הוסיפה גיוס של 15 מיליון ₪ ואילו שאר הקטגוריות מסיימות עם פדיון, הקטגוריה הפודה ביותר הייתה קטגוריית מניות בארץ, עם פדיון בסכום של כ-380 מיליון ₪, אחריה קטגוריית אג"ח בחו''ל עם פדיון של כ- 270 מיליון ₪ ממונפות ואסטרטגיות שמסכמת את חודש אוגוסט עם פדיון של כ-30 מיליון ₪  וקטגוריית אג''ח מדינה עם פדיון של כ-15 מיליון ₪ 

בקרנות המחקות הקטגוריה המגייסת ביותר היא קטגוריית מניות בחו''ל שגייסה סכום של כ-250 מיליון ₪, אחריה קטגוריית אג"ח בחו''ל שגייסה סכום של כ-170 מיליון ₪ וקטגוריית חברות והמרה הוסיפה גיוס של 50 מיליון ₪, הקטגוריה הפודה ביותר הייתה קטגוריית אג''ח מדינה עם פדיון בסכום של כ-40 מיליון ₪, אחריה קטגוריות מניות בארץ ואג''ח כללי שמסכמות את חודש אוגוסט עם פדיון של כ-20 מיליון ₪ כל אחת.

נכון ליום 29.08.24, יום חמישי, יום המסחר האחרון, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על כ-539.5 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא: 

תעשייה אקטיבית: כ-301.7 מיליארד ₪, מהם כ-162.2 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, וכ-139.5 מיליארד ₪ בקרנות כספיות. 

תעשייה פסיבית: כ-237.8 מיליארד ₪, מהם כ-147 מיליארד ₪ בקרנות סל, וכ-90.8 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.