ד״ר אושי שהם, קרדיט: עמי ארליך

האם הפינטק צפוי להעלים את מקצוע יועץ ההשקעות ? תתפלאו אבל לא...

משה מימון ואודי אלוני 04/04/2022
פינטק, אינשורטק, ביטקוין, קריפטו ועוד שאר דברים, איך העולם משתנה לנגד עיננו, ואיזה מקום יהיה ליועצים פיננסיים בעולם העתידי

משה שלום, איור: פאנדר

מגזין FUNDER - איזה קרנות להכניס לתיק בזמן מלחמה

משה שלום 31/03/2022
לכל מלחמה ההשפעה שלה, אבל בכתבה הקרובה ננסה לרתום את ההיגיון הפונדמנטלי לטובת תיק ההשקעות כדי להשיא תשואה גם כשתותחים רועמים

גיא חזן

בסיכום השבוע הנאסד"ק הוסיף לערכו 8.18% כמה עלה ה S&P500 ?

גיא חזן - יועץ השקעות פרטי 20/03/2022
לקראת שבוע המסחר, רגע לפני צלצול פעמון הבורסה. אתרי הזמנת חופשות בארה"ב מדווחים על עלייה בהיקף ההזמנות

ענת גואטה, קרדיט: ענבל מרמרי

ענת גואטה מובילה שינוי אירגוני ברשות: מחלקת השקעות, בראשות ענבל פולק, תגדל

אדם כהן 23/01/2022
רשות ניירות ערך נערכת לאסדרת תחום שירותי התשלום עם תחילת פעילותם של נותני שירותי מידע פיננסי

Image by 3D Animation Production Company Pixabay

זהירות - יועץ השקעות התייחס לתוצאות לא טובות שיש למנהל תיקים, אצלו רצה הלקוח לפתוח תיק השקעות - והבנק חטף קנס שנוי במחלוקת

עומר רגב 19/01/2022
לעניות דעתנו המקרה שבו נקנס בנק איגוד מוכיח כי גם ברשות ניירות ערך עובדים בני אדם, וככל בני האדם הם עלולים לטעות בשיקול דעת. הקנס ניתן לבנק עקב שיחה של יועץ השקעות עם לקוח שבה סיפר ללקוח על ביצועיו הכושלים של מנהל ההשקעות אליו רצה לעבור הלקוח. האם זה לא מה שמתחייב מחוק נאמן לקוח ? תקראו ותשפטו בעצמכם.

Image: Dreamstime.com

ליגת הקרנות של FUNDER - השוואת קרנות 30-70 של בתי ההשקעות הגדולים - המנצחים והמפסידים לשנת 2021

משה שלום 19/01/2022
ליגת הקרנות - השוואת קרנות 30-70 של בתי ההשקעות הגדולים - חודש 12-2021 - תשע קרנות 30-70, מבתי ההשקעות הגדולים בישראל, המתחרות הישירות לקרנות ההשתלמות והגמל הכלליות אבל סולידיות יותר. במעקב חודשי.

Image by Arek Socha from Pixabay

חברות הנדל"ן הופכות את ההודעות לבורסה לשיווק ? אלו הנחיות הרשות לניירות ערך

רשות ניירות ערך 19/01/2022
שאלות ותשובות לרשות ניירות ערך חדש, פורסם, בנושא הגילוי הנדרש בדיווח מיידי

אלה רובינסקי ויועציה המובילים צילום קובי וולף

ייעוץ השקעות מ 50 אלף שקלים - הבינלאומי הוריד את רף הכניסה למערכת הייעוץ שלו

אדם כהן 17/01/2022
הבינלאומי מעניק ייעוץ השקעות ללקוחות בעלי תיק השקעות של 50,000 ש"ח

גיא בית אור, צילום: מושיק ברין

מ"נציה" (אינפלציה) ו"סטגנציה" יוצא "סטגפלציה" - וארה"ב בדרך לשם ואיפה ישראל ?

גיא בית-אור, הכלכלן הראשי של פסגות בית השקעות 17/01/2022
סטגפלציה בארה"ב? כן הם בדרך לשם. 2022 החלה עם חולשה משמעותית בשווקים אשר מגיעים (בקצב איטי אמנם) להבנה של המציאות איתה אנו נצטרך להתמודד בשנה הקרובה. מהי אותה מציאות? לפחות לראייתנו – סטגפלציה. אם לדייק, בארה"ב אנו רואים סביבה של אינפלציה גבוהה שמשולבת עם צמיחה מאוד חלשה ואף התכווצות בפעילות במבט לחודשים הקרובים. מה ראינו בשבוע האחרון שמחזק תזה זו?

הבורסה, צילום: פאנדר

עוזרים לקרנות לשערך: השער הקובע בנגזרים ייקבע בדומה לסטנדרטים המקובלים בעולם

כלכלני הבורסה 16/01/2022
על בסיס מידע שוק עדכני או חישוב תיאורטי אשר ישקף את השווי הכלכלי של הנגזר, זאת בדומה לסטנדרטים המקובלים בעולם - בסוף כל יום מסחר - שיטת חישוב זו תקל על מנהלי קרנות

בניין הבורסה צילום: פאנדר

אריק שטיינברג מונה לתפקיד יו"ר דירקטוריון הבורסה לניירות ערך

אדם כהן 05/12/2021
דירקטוריון הבורסה אישר פה אחד את המלצת ועדת האיתור ומינה את מר אריק שטיינברג לתפקיד יו"ר דירקטוריון הבורסה.

Image by Pexels from Pixabay

פייר FAIR מבית FMR מתכוונת להתחרות בבנקים בהפצת קרנות נאמנות

מורן שקד 30/11/2021
"מהפכה בתעשיית קרנות הנאמנות" כך מגדירה זאת חברת הפינטק FAIR שייצרה לדבריה פתרון דיגיטלי קל ונוח לרכישת קרנות נאמנות באופן מקוון

שגיא שטיין, מנכל בית ההשקעות, קרדיט: פוטו פרג

מגדל שוקי הון: זינוק של כמעט פי 3 ברווח, שיא כל הזמנים בהיקף הנכסים המנוהלים

מיכאל לוי 18/11/2021
מגדל שוקי הון מובילה את הגיוסים בענף כבר 19 חודשים ברציפות - במהלכם היא גייסה סכום עצום של כ-12.6 מיליארד שקל ובפער ניכר מהמתחרים.

ענת גואטה יור רשות ניירות ערך צ. ענבל מרמרי

מדהים: רק 25% מבני 65+ בדקו האם יועץ ההשקעות שלהם הוא בעל רישיון

רשות ניירות ערך 01/11/2021
מה הסטורי של ציבור המשקיעים בישראל ? מסקר שערכה רשות ניירות ערך לקראת שבוע המשקיעים הבינלאומי WIW2021 עולים תובנות מדהימות על המשקיע הישראלי

רני צים, קרדיט: מאיר אדרי

מודל ההיי-טק מגיע לשוק ההון - חברת פסגות מתכננת לחלק אופציות לעובדי החברה

רני צים ויניב בנדר 13/10/2021
ממייל פנימי שהופץ היום על ידי הבעלים של פסגות, עליו חתומים רני צים ויניב בנדר, לעובדי החברה, עולה כי בקרוב יחולקו לעובדים אופציות.

הרשמה ללשכת יועצי ההשקעות

 
 

לשכת יועצי השקעות – עקרונות מנחים

1. הקמת גוף אשר יעמוד על האינטרסים של יועצים השקעות, מנהלי תיקים, משווקים או כל בעלי רישיון פיננסי אחר.

2. הלשכה רואה מולה את בעל הרשיון, את הפרט, ופעילותה מכוונת בראש ובראשונה אליו, לרבות:

  • שמירה על מעמדו של בעל רשיון פיננסי.
  • סיוע לבעלי רישיון פיננסי בהתמודדות עם קשיים הנובעים מעצם הרישיון.

3. הלשכה תיקח חלק פעיל בכל מהלך אשר עשויה להיות לו השפעה על בעלי רישיון פיננסי (דיונים בוועדת הכספים, רשות ניירות ערך, משרד האוצר ו/או בארגונים אחרים שעשויים להשפיע על בעלי רישיון).

4. הלשכה תקיים ימי עיון, כנסים ופרוייקטים בעלי אופי מקצועי, רווחתי וקהילתי של בעלי רישיון.

5. הלשכה תשתף פעולה עם ארגונים ואגודים מקצועיים קיימים למטרת קידום רווחתו של בעל הרשיון.

6. כגוף המייצג את בעלי הרשיון הפיננסי, תקדם הלשכה את החינוך הפיננסי בישראל באמצעות שיתופי פעולה ויוזמות שיעלו את מודעות הציבור לחינוך פיננסי.

7. הלשכה תפעל לשיפור השרות שמקבל הציבור בתחום הפיננסי.

 
האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.