יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר ומנהל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים08/08/2022
קרן כספית שקלית - עד למחצית מנכסי הקרנות הכספיות עשוי להיות מושקע בפיקדונות ג'מבו בנקאיים. בעולם של ריבית ריאלית שלילית, השקעה בקרן נאמנות פטורה מגלמת הטבת מס מהותית בהשוואה לפיקדון בנקאי הממוסה ב- 15% על הרווח הנומינלי, בעוד קרן פטורה ממוסה אך ורק על הרווח הריאלי, שכאמור בסביבת הריביות הנוכחית הינו שלילי ולפיכך לא ממוסה. אין דמי שמירה (ניהול בנקאי). ביולי 22 נוספו מעל ל 2 מיליארד שקלים בקרנות הכספיות.
10 עובדות ותובנות לקראת עדכון מדדי המניות החצי שנתי אוגוסט 2022 שחל היום. היום, בזמן המסחר בשלב הנעילה, יחול יום עדכון מדדי המניות החצי שנתי. בכתבה הנקודות המרכזיות שכדאי לדעת לקראת העדכון. בנוסף, תמצאו שם את טבלאות הביקושים וההיצעים וכן מידע אודות תחלופת הניירות במספר מדדים מובילים, וכן את השינויים הסקטוריאלים במדד ת"א-35 ומדד ת"א-90. האם מדד ת"א-35 קיבל בוסט של אנרגיה? האם מדד ת"א-90 הפך ירוק יותר? ומה זה בכלל פקטור מדורג? כל התשובות:
חברת "אינטראקטיב ישראל שוקי הון בע"מ" מוכרת את הקרנות שבניהולה (בהוסטינג במגדל) לחברת איילון קרנות נאמנות שבניהולה של קרן עמרם ובבעלות נועם ברוורמן. להערכתנו התשלום עמד ככל הנראה על...
אודי אלוני מנכ"ל FUNDER מסביר ש"הסוחרים בעיקר מחפשים סימנים שיעידו על הקלה עתידית בהידוק המוניטרי (עליות הריבית) אולם נחיתה קשה מידי של הכלכלה עלולה, בנוסף להקלה בתחום המוניטרי, לפגוע ברווחי החברות, אבל זאת אפשרות שהסוחרים כרגע פחות מודאגים ממנה." זאת הסיבה שנתונים חיובים בשוק העבודה דווקא מורידים את המדדים ומעלים חשש להמשך עליות ריבית שמהווים תחליף לשוק המניות.
לעניות דעתנו המקרה שבו נקנס בנק איגוד מוכיח כי גם ברשות ניירות ערך עובדים בני אדם, וככל בני האדם הם עלולים לטעות בשיקול דעת. הקנס ניתן לבנק עקב שיחה של יועץ השקעות עם לקוח שבה סיפר ללקוח על ביצועיו הכושלים של מנהל ההשקעות אליו רצה לעבור הלקוח. האם זה לא מה שמתחייב מחוק נאמן לקוח ? תקראו ותשפטו בעצמכם.
ליגת הקרנות - השוואת קרנות 30-70 של בתי ההשקעות הגדולים - חודש 12-2021 - תשע קרנות 30-70, מבתי ההשקעות הגדולים בישראל, המתחרות הישירות לקרנות ההשתלמות והגמל הכלליות אבל סולידיות יותר. במעקב חודשי.
1. הקמת גוף אשר יעמוד על האינטרסים של יועצים השקעות, מנהלי תיקים, משווקים או כל בעלי רישיון פיננסי אחר.
2. הלשכה רואה מולה את בעל הרשיון, את הפרט, ופעילותה מכוונת בראש ובראשונה אליו, לרבות:
שמירה על מעמדו של בעל רשיון פיננסי.
סיוע לבעלי רישיון פיננסי בהתמודדות עם קשיים הנובעים מעצם הרישיון.
3. הלשכה תיקח חלק פעיל בכל מהלך אשר עשויה להיות לו השפעה על בעלי רישיון פיננסי (דיונים בוועדת הכספים, רשות ניירות ערך, משרד האוצר ו/או בארגונים אחרים שעשויים להשפיע על בעלי רישיון).
4. הלשכה תקיים ימי עיון, כנסים ופרוייקטים בעלי אופי מקצועי, רווחתי וקהילתי של בעלי רישיון.
5. הלשכה תשתף פעולה עם ארגונים ואגודים מקצועיים קיימים למטרת קידום רווחתו של בעל הרשיון.
6. כגוף המייצג את בעלי הרשיון הפיננסי, תקדם הלשכה את החינוך הפיננסי בישראל באמצעות שיתופי פעולה ויוזמות שיעלו את מודעות הציבור לחינוך פיננסי.
7. הלשכה תפעל לשיפור השרות שמקבל הציבור בתחום הפיננסי.
