אלה רובינסקי ויועציה המובילים צילום קובי וולף

ייעוץ השקעות מ 50 אלף שקלים - הבינלאומי הוריד את רף הכניסה למערכת הייעוץ שלו

אדם כהן 17/01/2022
הבינלאומי מעניק ייעוץ השקעות ללקוחות בעלי תיק השקעות של 50,000 ש"ח

גיא בית אור, צילום: מושיק ברין

מ"נציה" (אינפלציה) ו"סטגנציה" יוצא "סטגפלציה" - וארה"ב בדרך לשם ואיפה ישראל ?

גיא בית-אור, הכלכלן הראשי של פסגות בית השקעות 17/01/2022
סטגפלציה בארה"ב? כן הם בדרך לשם. 2022 החלה עם חולשה משמעותית בשווקים אשר מגיעים (בקצב איטי אמנם) להבנה של המציאות איתה אנו נצטרך להתמודד בשנה הקרובה. מהי אותה מציאות? לפחות לראייתנו – סטגפלציה. אם לדייק, בארה"ב אנו רואים סביבה של אינפלציה גבוהה שמשולבת עם צמיחה מאוד חלשה ואף התכווצות בפעילות במבט לחודשים הקרובים. מה ראינו בשבוע האחרון שמחזק תזה זו?

הבורסה, צילום: פאנדר

עוזרים לקרנות לשערך: השער הקובע בנגזרים ייקבע בדומה לסטנדרטים המקובלים בעולם

כלכלני הבורסה 16/01/2022
על בסיס מידע שוק עדכני או חישוב תיאורטי אשר ישקף את השווי הכלכלי של הנגזר, זאת בדומה לסטנדרטים המקובלים בעולם - בסוף כל יום מסחר - שיטת חישוב זו תקל על מנהלי קרנות

בניין הבורסה צילום: פאנדר

אריק שטיינברג מונה לתפקיד יו"ר דירקטוריון הבורסה לניירות ערך

אדם כהן 05/12/2021
דירקטוריון הבורסה אישר פה אחד את המלצת ועדת האיתור ומינה את מר אריק שטיינברג לתפקיד יו"ר דירקטוריון הבורסה.

Image by Pexels from Pixabay

פייר FAIR מבית FMR מתכוונת להתחרות בבנקים בהפצת קרנות נאמנות

מורן שקד 30/11/2021
"מהפכה בתעשיית קרנות הנאמנות" כך מגדירה זאת חברת הפינטק FAIR שייצרה לדבריה פתרון דיגיטלי קל ונוח לרכישת קרנות נאמנות באופן מקוון

שגיא שטיין, מנכל בית ההשקעות, קרדיט: פוטו פרג

מגדל שוקי הון: זינוק של כמעט פי 3 ברווח, שיא כל הזמנים בהיקף הנכסים המנוהלים

מיכאל לוי 18/11/2021
מגדל שוקי הון מובילה את הגיוסים בענף כבר 19 חודשים ברציפות - במהלכם היא גייסה סכום עצום של כ-12.6 מיליארד שקל ובפער ניכר מהמתחרים.

ענת גואטה יור רשות ניירות ערך צ. ענבל מרמרי

מדהים: רק 25% מבני 65+ בדקו האם יועץ ההשקעות שלהם הוא בעל רישיון

רשות ניירות ערך 01/11/2021
מה הסטורי של ציבור המשקיעים בישראל ? מסקר שערכה רשות ניירות ערך לקראת שבוע המשקיעים הבינלאומי WIW2021 עולים תובנות מדהימות על המשקיע הישראלי

רני צים, קרדיט: מאיר אדרי

מודל ההיי-טק מגיע לשוק ההון - חברת פסגות מתכננת לחלק אופציות לעובדי החברה

רני צים ויניב בנדר 13/10/2021
ממייל פנימי שהופץ היום על ידי הבעלים של פסגות, עליו חתומים רני צים ויניב בנדר, לעובדי החברה, עולה כי בקרוב יחולקו לעובדים אופציות.

טקס יועצים, קרדיט: קובי וולף

לראשונה על במה אחת - יועצי ההשקעות המובילים לשנת תשפ"א

מורן שקד 05/09/2021
מנהלי מערכי הייעוץ במערכת הבנקאית פתחו בחמישי את המסחר בבורסה. במהלך הטקס נבחרו יועצי ההשקעות המובילים לשנת תשפ"א | סיקור נרחב בגליון FUNDER הקרוב

ניר קסטרו כפרי, קרדיט: יח״צ

תפקיד יועץ ההשקעות חשוב מתמיד

ניר קסטרו כפרי, כלכלן הבורסה 01/09/2021
במערכת הפיננסית של ימינו, יועץ ההשקעות במערכת הבנקאית נותר כדמות האובייקטיבית והמקצועית ביותר שתפגשו כשתרצו ייעוץ להשקעה בשוק ההון

מתי הצגת נתונים מאתר TipRanks ייחשב ייעוץ השקעות ?

רשות ניירות ערך 14/07/2021
שירות הצגת סגמנט חדשות בגין ניירות ערך זרים באתר הבנק

שער גיליון פאנדר מרץ 2021

גיליון FUNDER מרץ 2021 || מערך הייעוץ הדור הבא

מערכת FUNDER 31/03/2021
כמו עובדים רבים גם יועצי ההשקעות עוברים מהפכה בתחום שיטות העבודה בעקבות המהפכה הדיגיטלית וזריקת המרץ שמביאה איתה הקורונה לתחום שוק ההון. בגיליון הנוכחי יצאנו לבדוק את מהפכת ייעוץ ההשקעות בבנק פועלים.

בלעדי ל FUNDER - מהפכה בתעשיית קרנות הנאמנות בשנת 2021 - צמצום קרנות בקטגוריה

מערכת FUNDER 30/12/2020
מנהלי קרנות הנאמנות חותמים על רגולציה וולנטרית מול רשות ני"ע על צמצום קרנות דומות בקטגוריה. האם המהלך יצמצם קרנות בתעשייה ?

בלהה כהנא

אכיפה מנהלית || יו"ר רשות ניירות ערך מינתה את השופטת בדימוס ד"ר בלהה כהנא ליו"ר ההרכב של ועדת האכיפה המינהלית

עומר רגב 29/10/2020
ד"ר כהנא עוסקת בתחומים המשלבים פיננסים ונזיקין אחריות מנהלים דירקטורים ועוד

דובאי

בלעדי ל FUNDER דוח במשרד הכלכלה "פוטנציאל השלום עם האמירויות: עד 500 מיליון דולר בשנה"

איציק יצחקי 26/10/2020
בעקבות הסכמי השלום, במשרד הכלכלה בראשות עמיר פרץ הוציאו דוח מיוחד שסוקר את הפוטנציאל הכלכלי. מה אומר ההסכם עם איחוד האמירויות וכמה כסף ייכנס לישראל בעקבותיו. הדוח המלא, שהגיע לידי FUNDER כאן >>

הרשמה ללשכת יועצי ההשקעות

 
 

לשכת יועצי השקעות – עקרונות מנחים

1. הקמת גוף אשר יעמוד על האינטרסים של יועצים השקעות, מנהלי תיקים, משווקים או כל בעלי רישיון פיננסי אחר.

2. הלשכה רואה מולה את בעל הרשיון, את הפרט, ופעילותה מכוונת בראש ובראשונה אליו, לרבות:

  • שמירה על מעמדו של בעל רשיון פיננסי.
  • סיוע לבעלי רישיון פיננסי בהתמודדות עם קשיים הנובעים מעצם הרישיון.

3. הלשכה תיקח חלק פעיל בכל מהלך אשר עשויה להיות לו השפעה על בעלי רישיון פיננסי (דיונים בוועדת הכספים, רשות ניירות ערך, משרד האוצר ו/או בארגונים אחרים שעשויים להשפיע על בעלי רישיון).

4. הלשכה תקיים ימי עיון, כנסים ופרוייקטים בעלי אופי מקצועי, רווחתי וקהילתי של בעלי רישיון.

5. הלשכה תשתף פעולה עם ארגונים ואגודים מקצועיים קיימים למטרת קידום רווחתו של בעל הרשיון.

6. כגוף המייצג את בעלי הרשיון הפיננסי, תקדם הלשכה את החינוך הפיננסי בישראל באמצעות שיתופי פעולה ויוזמות שיעלו את מודעות הציבור לחינוך פיננסי.

7. הלשכה תפעל לשיפור השרות שמקבל הציבור בתחום הפיננסי.

 
האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.