rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
לשכת יועצי השקעות
הרשמה ללשכת יועצי ההשקעות
 
שם פרטי  
שם משפחה  
טלפון   
אימייל  
רחוב  
מספר בנין  
מספר דירה  
ישוב   
מיקוד  
חברה  
סיווג  
     
 
   
להורדה: טופס הרשמה בפקס

לשכת יועצי השקעות – עקרונות מנחים

1.הקמת גוף אשר יעמוד על האינטרסים של יועצים השקעות, מנהלי תיקים, משווקים או כל בעלי רישיון פיננסי אחר.
2.הלשכה רואה מולה את בעל הרשיון, את הפרט, ופעילותה מכוונת בראש ובראשונה אליו, לרבות:
  •שמירה על מעמדו של בעל רשיון פיננסי.
  •סיוע לבעלי רישיון פיננסי בהתמודדות עם קשיים הנובעים מעצם הרישיון.
3.הלשכה תיקח חלק פעיל בכל מהלך אשר עשויה להיות לו השפעה על בעלי רישיון פיננסי (דיונים בוועדת הכספים,      רשות ניירות ערך, משרד האוצר ו/או בארגונים אחרים שעשויים להשפיע על בעלי רישיון).
4.הלשכה תקיים ימי עיון, כנסים ופרוייקטים בעלי אופי מקצועי, רווחתי וקהילתי של בעלי רישיון.
5.הלשכה תשתף פעולה עם ארגונים ואגודים מקצועיים קיימים למטרת קידום רווחתו של בעל הרשיון.
6.כגוף המייצג את בעלי הרשיון הפיננסי, תקדם הלשכה את החינוך הפיננסי בישראל באמצעות שיתופי פעולה ויוזמות שיעלו את מודעות הציבור לחינוך פיננסי.
7.הלשכה תפעל לשיפור השרות שמקבל הציבור בתחום הפיננסי.
 

לשכת יועצי השקעות

אורי גרינפלד
אורי גרינפלד, פסגות >> המדד שצופה אירוע קיצון בשווקים
כנראה לא הולך לקרות משהו רע בזמן הקרוב; אבל אם כן - הוא יהיה רע מאוד
אורי גרינפלד 18/10/2017
מיוחד ל-FUNDER >> על רקע הגשה תביעה יצוגית נגד אל על המניה יורדת 3%-
המועצה לצרכנות הגישה בקשה לתביעה ייצוגית כנגד אל-על שגבתה דמי ביטול שלא כחוק על כרטיסי טיסה מאלפי צרכנים. מדובר בקבוצה של אלפי נפגעים ובסכום שהוערך באומדן ראשוני של מעל ל- 40 מיליון דולר.
מיכאל לוי 18/10/2017
 
מיוחד ל-FUNDER >> על רקע  חתימת הסכם אסטרטגי לאיתמר מדיקל עם פיליפס בארה"ב המניה מזנקת מעל 10%
כמות האחזקות על המניה בעלייה מתמדת בתקופה האחרונה.
עידו אסייג 18/10/2017
המניה העולה או היורדת

אודיוקודס עלתה 4.81% (לרשימת הקרנות המחזיקות). 

נטו אחזקות ירדה 4.72%- (לרשימת הקרנות המחזיקות).

יניב פרידמן 18/10/2017
בלעדי ל-FUNDER >> סיכום יומי בשוק קרנות הנאמנות >>מי קרן האג"ח קונצרני המקומית שהשיאה תשואה מתחילת השנה מעל 6%? 
המניות הבולטות


אייאיאס שירדה 4.3%- (לרשימת הקרנות המחזיקות). 

יניב פרידמן 17/10/2017 1 תגובות
שינויי דמי ניהול בקרנות הנאמנות >> כמה קרנות הורידו דמי ניהול
ומי בכל זאת העלה דמי ניהול
מיכאל לוי 17/10/2017 1 תגובות
מיוחד ל-FUNDER >> סיכום יומי בשוק הקרנות >> הקרנות באפיק אג"ח נקובת מט"ח אדומות מתחילת השנה ירדו 6.09%-
המניה העולה או היורדת

נובה עלתה 4.81% (לרשימת הקרנות המחזיקות). 


יניב פרידמן 16/10/2017
יניב פגוט, איילון >> תחיית המתים לתוכנית המיסוי של טראמפ חיונית לשווקים
יניב פגוט
עונת הדוחות מגיעה >> בשבוע הקרוב תפרסמנה 56 חברות במדד ה- מדד S&P 500 את תוצאותיהן הכספיות
יניב פגוט 16/10/2017
שינויי שם ומדיניות בקרנות הנאמנות >> בהתאם לדרישות הרשות הקרנות משנות את השם לתיק עוקב
57 קרנות שינו שם ו/או מדיניות
מיכאל לוי 16/10/2017
מיוחד ל-FUNDER >> חודש אוקטובר נפתח בגיוסים גדולים בקרנות המסורתיות יותר מ-900 מיליון שקל
בלעדי ל-FUNDER>> סיכום יומי בקרנות >> מי הקרן המזנקת מתחילת השנה שהתשואה שלה מתקרבת ל-40%?
קרנות ראש בראש >> אג"ח בארץ כללי עד 10% מניות >> מהיכן מגיעה התשואה? הפיזור או הבחירה הספציפית?
סקירה שבועית עבור מדד ת"א 35, הדולר-שקל, והמדד האמריקאי אס-אנ-פי-500