rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
לשכת יועצי השקעות
הרשמה ללשכת יועצי ההשקעות
 
שם פרטי  
שם משפחה  
טלפון   
אימייל  
רחוב  
מספר בנין  
מספר דירה  
ישוב   
מיקוד  
חברה  
סיווג  
     
 
   
להורדה: טופס הרשמה בפקס

לשכת יועצי השקעות – עקרונות מנחים

1.הקמת גוף אשר יעמוד על האינטרסים של יועצים השקעות, מנהלי תיקים, משווקים או כל בעלי רישיון פיננסי אחר.
2.הלשכה רואה מולה את בעל הרשיון, את הפרט, ופעילותה מכוונת בראש ובראשונה אליו, לרבות:
  •שמירה על מעמדו של בעל רשיון פיננסי.
  •סיוע לבעלי רישיון פיננסי בהתמודדות עם קשיים הנובעים מעצם הרישיון.
3.הלשכה תיקח חלק פעיל בכל מהלך אשר עשויה להיות לו השפעה על בעלי רישיון פיננסי (דיונים בוועדת הכספים,      רשות ניירות ערך, משרד האוצר ו/או בארגונים אחרים שעשויים להשפיע על בעלי רישיון).
4.הלשכה תקיים ימי עיון, כנסים ופרוייקטים בעלי אופי מקצועי, רווחתי וקהילתי של בעלי רישיון.
5.הלשכה תשתף פעולה עם ארגונים ואגודים מקצועיים קיימים למטרת קידום רווחתו של בעל הרשיון.
6.כגוף המייצג את בעלי הרשיון הפיננסי, תקדם הלשכה את החינוך הפיננסי בישראל באמצעות שיתופי פעולה ויוזמות שיעלו את מודעות הציבור לחינוך פיננסי.
7.הלשכה תפעל לשיפור השרות שמקבל הציבור בתחום הפיננסי.
 

לשכת יועצי השקעות

אקסלנס ברוקראז` >> רבעון מוצלח לבנקים עם תשואה על ההון של כ-10%
מעלים המלצה לבנק לאומי לקנייה עם מחיר יעד 20 ש' שימשיך ליהנות מרווחיות גבוהה ברבעונים הקרובים
עידו אסייג 18/08/2017
הראל >> הקטנת תנודתיות הדור הבא - שילוב נכסים עם מתאם נמוך בתיק ההשקעות
ברקע לירידות השערים של השבוע האחרון - מה היה קורה אילו היית מעביר 30%-20% מתיק האג"ח הישראלי לאג"ח חו"ל? עד כמה זה היה מקטין את הסיכון של תיק ההשקעות שלך?
יאיר מנדלסון 18/08/2017 2 תגובות
 
משה שלום >> קרנות ראש בראש >> אילים אג"ח + 20 מול אקסלנס תיק 20-80
משה שלום
קרן ותיקה מול צעירה בקטגוריה עד 20 אג"ח כללי | אהבת סיכון מול הקטנת סיכון
משה שלום 17/08/2017 5 תגובות
תשואות גמל והשתלמות של IBI בית השקעות לחודש יולי
IBI בית השקעות 17/08/2017
FUNDER לפני כולם >> טמיר שפירא מצטרף כשותף וימונה למנכ"ל בתמיר פישמן קרנות נאמנות
עומר רגב 16/08/2017 18 תגובות
בלעדי ל-FUNDER >> על רקע פרסום הדוחות >> מניית אל על צונחת כ 13%-
דוד מימון מנכ"ל אל על
נקודת המפנה יכולה להגיע מקבלת מטוס הדרימליינר הראשון מדגם בואינג 787-9, שיחל לפעול בשבועות הקרובים ויצעיד את אל על לעידן חדש. כמות האחזקות על המניה על בחודשים האחרונים ביותר מ-7 מיליון ניירות.
עומר רגב 16/08/2017 3 תגובות
בלעדי ל-FUNDER >> סיכום יומי בשוק קרנות הנאמנות >> מי הקרן המחקה עם תשואה שלילית מתחילת השנה 15.72%-?

נייר חדרה עלתה 3.98% (לרשימת הקרנות המחזיקות). 

סרגון ירדה 3.46%- (לרשימת הקרנות המחזיקות).

יניב פרידמן 16/08/2017
בלעדי ל-FUNDER >> סיכום יומי בשוק קרנות הנאמנות >> יועצים שימו לב >> מה עשו 10 הקרנות הגדולות ביותר בענף אג"ח כללי עד 20% מניות מתחילת השנה!
איסתא שעלתה 5.78% (לרשימת הקרנות המחזיקות).
יניב פרידמן 15/08/2017 4 תגובות
איילון >> לא כל כך נעים להכיר: מימוש
יניב פגוט
אנו סבורים כי מימוש חד בשוק המניות אשר יפגע בתאבון לסיכון של המשקיעים וישפיע לשלילה על התמחור היחסי של החוב הקונצרני ביחס לשוק המניות הוא הסיכון המרכזי המוחשי שניתן לאתר כיום בשוק הקונצרני המקומי.
יניב פגוט 15/08/2017
מומחי המסחר על ידי פאנדר >> סביר שנראה רגיעה במדדי הפחד ה-VIX אשר נמצאים ברמות השיא לשנת 2017
בלעדי ל-FUNDER >> סיכום יומי בשוק קרנות הנאמנות >> מי הקרן היחידה שהכתה את מדד 35 מתחילת השנה עם תשואה של 3.63%?
FUNDER לפני כולם >> קסם של אקסלנס רוכשת את חברת קרנות הנאמנות של אקסלנס
יועצים רשמו ביומנים 10.9 >> כנס "מגמות באכיפה בשוק ההון" של רשות ניירות ערך